财务数据显示,标的公司2013年度实现营业收入1404.45亿元,净利润138.89亿元;截至2014年7月31日,公司实现营业收入807.99亿元,净利润99.78亿元。以2013年9月30日为评估基准日,公司账面净资产123.67亿元,评估价值315.27亿元,增值率为154.93%。转让标的对应评估值为49.72亿元,挂牌价与此相同。
转让方对受让方资质提出了特殊要求。意向受让方(或其最终实际控股股东)主业经营范围需包含发电行业。由于标的企业原股东不放弃行使优先购买权,引发了市场对相关接盘方的猜想。
此外,转让方要求,意向受让方应为中国境内注册且合法存续的企业法人,具有良好的商业信用和财务状况,要求近三年连续盈利,截至2013年12月31日的净资产不低于30亿元。
神华调整资产结构
如此大手笔的资产转让引发了市场对于神华集团资产整合的猜想。而据华能集团透露,神华集团转让股权的理由是“出于自身结构调整需要”,神华方面出售股权事前已经与华能进行过沟通,华能正在配合做好相关工作。
资料显示,国华能源主营业务是以风力发电为主的可再生能源开发、管理及生产运营,并开展投资及资产管理、置业及物业管理等业务。截至2013年年底,公司共有独资、控股子公司49家,风电场39座(其中国内36座、澳大利亚3座),光伏发电站5 座,装机容量超过500万千瓦,在全国排名第四全球第十。2013年,国华能源投资公司营业收入43.2亿元,实现利润23亿元。