证券时报记者采访多家企业的负责人后了解到，一方面，目前N型先进产能仍存在供应缺口，各家厂商瞄准TOPCon（一种高级太阳能电池制造工艺）、HJT（晶体硅异质结太阳电池）、钙钛矿等技术布局，以满足市场需求；另一方面，中国光伏企业纷纷走出国门，赴海外投资布点。
在“光储氢充”融合发展的背景下，近年来，光伏企业积极介入“第二赛道”，储能、氢能获得青睐。部分企业将氢能装备作为再融资项目重点推进，部分企业就储能业务设置了发展目标，一系列新投资计划正在路上。
一线企业提高产能目标
近期，多个光伏项目迎来新进展。其中，华民股份控股子公司鸿新新能源高效N型单晶硅棒、硅片项目二期正式启动，合肥华晟5GW高效异质结电池及组件项目宣布正式投产，安徽皇氏绿能年产20GW TOPCon电池片首批生产线设备顺利进场。此外，高测股份宜宾（一期）25GW光伏大硅片项目首批次切片投产，预计6月底实现满产。
“公司的项目建设主要围绕山西大基地展开。”在接受证券时报记者采访时，晶科能源负责人表示，山西大基地项目包括56GW单晶拉棒、56GW硅片、56GW高效电池和56GW组件一体化产能，项目分四期建设，每期建设拉棒、切片、电池片、组件产能各14GW。
该负责人介绍，山西大基地项目已正式开工建设，整体有序推进；其中，一期和二期项目预计分别于2024年第一季度和第二季度建成投产。
近期，晶科能源宣布了2024年的部分经营目标，如一体化规模行业第一，N型先进产能破百吉瓦，TOPCon电池量产效率突破26.5%等。从晶科能源负责人的表态来看，山西大基地项目将发挥关键作用。
“2023年底，公司产能结构中电池为90GW，其中高效TOPCon电池占比75%以上。山西大基地作为公司2024年的主要扩产项目，预计贡献新增28GW一体化TOPCon产能，是公司N型产能突破百吉瓦大关的主力项目。”
晶科能源负责人还提到，山西大基地项目作为公司规划的最新产能，还预备了前沿的提效技术导入接口，叠加行业领先的“超级一体化”生产模式，新技术导入更加便捷，效率优势进一步放大，助力2024年底26.5%量产效率的大规模实现。
谈及新项目投资、投产情况，晶澳科技联席执行总裁李守卫介绍，2023年以来，公司旗下有九个生产基地新建N型产能项目顺利投产，如扬州20GW电池项目，越南基地2.5GW拉晶及切片项目等，“很多基地N型产能建设都跑出了晶澳速度，实现了百日投产。”
2023年12月24日，晶澳科技曲靖10GW电池和5GW组件项目投产，公司董事长靳保芳表示，随着该项目投产，晶澳N型电池组件优势产能快速扩增，全球产业布局更加完善均衡，覆盖西南、西北、华北、华东和海外东南亚、北美区域，能够更好满足全球客户需求。
“除了在建的海外项目，晶澳国内的鄂尔多斯基地还有30GW拉晶、30GW切片、30GW电池、10GW组件一体化产能项目在建。”李守卫向记者表示，待这些项目落地后，2024年底，晶澳科技硅片、电池、组件各环节产能均将突破100GW。
抢占前沿技术制高点
“公司山西大基地项目规划建设TOPCon产能，建成后将成为生产效率最优、运营效率最高、成本最具竞争力的N型产业链一体化工厂，其落地也将进一步巩固公司N型时代龙头地位，有利于公司抢抓光伏市场发展机遇，也符合公司的长远战略规划。”晶科能源负责人说。
关于发展N型先进技术的意义，李守卫也向记者作出诠释。他认为，在过去的2023年，性能更加先进的N型光伏产品已成为海内外客户优先选择，全球市场渗透率迅猛增长。虽然N型产业链各环节产能都在大幅拉升，但市场供应缺口还是较大，“N型产品供应能力是否可以满足未来庞大的装机需求，已成为光伏产业高质量发展的一大关键。”
李守卫透露，晶澳科技已如期达成2023年既定产能目标，即组件产能达到95GW，硅片和电池产能分别达到组件产能的90%以上，同时完成了产能结构转型，N型电池产能占比攀升至67%，基于此，晶澳的N型供应能力可以保障全球市场的各类订单需求。
除N型TOPCon以外，围绕其他先进技术的投资也在落地。以爱康科技为例，公司HJT组件在手订单约2.95GW，但HJT电池自有产能无法满足订单需求。公司去年12月宣布，赣州爱康光电拟投资建设4.6GW HJT电池生产项目，固定资产总投资21亿元，新上1条600MW和5条800MW HJT电池产线。2024年1月2日，该项目第一条产线开始试生产。
钙钛矿电池也是业内关注度很高的前沿技术，2024年即将进入产业化关键期。为此，爱康科技拟在杭州钱江经开区投资建设HJT钙钛矿叠层电池研究及生产基地，总投资约10亿元，分三期建设。其中，一期实验室项目计划投资约1.5亿元，建设HJT钙钛矿叠层电池生产研发实验室基地，二期中试线计划投资约2.5亿元，三期首条量产线计划投资约6亿元。
由正泰新能主导研发的项目“高效新型柔性钙钛矿薄膜光伏电池关键技术”入选2024年度浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关计划。正泰新能相关负责人介绍，目前，公司团队已实现刚性与柔性钙钛矿太阳能电池的高效与高稳定制备技术的突破，获得小面积器件效率达24.5%，大面积组件效率达20.4%，钙钛矿晶硅叠层电池效率达到31.15%，并将工艺放大至大面积叠层电池中。
而在极电光能GW级钙钛矿生产线项目建设现场，大型机械开足马力穿梭在工地，工人们铆足干劲抢工期、赶进度，预计在春节前完成厂房封顶，春节后进入洁净施工阶段。该项目是全球首条GW级钙钛矿组件生产线，2022年8月签约、2023年4月开工，总投资30亿元。
极电光能负责人告诉记者，目前，该项目厂房主体即将完工，配套设施同步建设，后续关键节点包括：2024年一季度完成项目交付，4月完成工艺设备进场，5月底前完成所有设备到厂齐套，8月底前完成设备调试，9月正式投入工艺优化调试，四季度初进入量产爬坡。
海外项目成发力重点
在证券时报记者采访中，多位光伏企业负责人表示，海外项目投资将是2024年的重点方向。
“公司规划在泰国投建5GW硅片项目。除泰国基地之外，也在评估欧洲、拉美，以及中东等地区设厂的可能性，以完善全球产能布局。”正泰新能相关负责人向记者说道。
据该负责人介绍，目前，正泰新能在美国、土耳其等国家的制造基地建设正在启动中，规划美国投建2GW组件、土耳其投建1GW组件。“我们也在跟当地的各类企业进行接触与合作洽谈，以期建立双赢合作的伙伴关系。”
李守卫告诉记者，除了2023年投产越南基地2.5GW拉晶及切片项目以外，2024年，晶澳越南基地还有5GW电池项目在建，美国基地有2GW组件项目在建，“这两大海外基地新建产能投产后，将进一步增强晶澳对国际市场的N型供应和服务能力。”
近期，多家上市公司披露的公告也间接传递出天合光能美国基地的建设情况。其中，京山轻机全资孙公司新加坡晟成与天合光能美国组件制造公司签署销售合同，标的为太阳能组件流水线和层压机设备等，合同金额4917万美元（折合人民币约3.51亿元）。
无独有偶，奥特维也已宣布，公司与天合光能签订采购合同，向该公司销售划焊一体机设备约0.97亿元（含税）；同时，全资子公司无锡奥特维向天合光能全资子公司美国天合签订采购合同，向该公司销售划焊一体机设备约1.13亿元（含税）。
中国光伏企业纷纷到海外设厂的原因一方面是为了满足日益增长的海外需求，就近供货；另一方面则是考虑到规避部分贸易壁垒。例如，美国是供不应求的高利润市场，但由于存在一定的贸易管制和关税壁垒，中国本土生产的光伏产品很难直接销往美国市场。
据天合光能方面透露，公司在东南亚建设有6.5GW的一体化产能，产品主要供应美国市场；同时，公司在美国正在建设5GW组件产能。此前，有报道称天合光能拟在墨西哥建厂，不过，公司辟谣称，公司在做海外产能整体的规划和布局，在调研不同国家和地区，墨西哥是调研对象之一，尚处在非常早期的信息收集和调研阶段。
光伏企业海外投资的另一个重点方向是中东，2023年10月，TCL中环与Vision Industries签署《联合开发协议》，推动在沙特共同建设晶体晶片项目，该协议明确项目一期目标产能为20GW。“该项目将奠定TCL中环新能源光伏业务‘外循环’的基础，并进一步提升TCL中环的全球市场竞争力。落地协议还在谈，估计很快会有结果。”TCL中环人士向记者说道。
无独有偶，天合光能也在阿联酋规划了垂直一体化大基地项目，包括5万吨高纯硅料，30GW晶体硅片和5GW电池组件，将分期完成，其中第一期是5GW晶体硅片项目。
“第二赛道”投资加码
在光伏主业之外，一线光伏厂商近年来纷纷寻找第二赛道，氢能、储能等是重点方向。以晶科能源为例，公司提出2024年储能、电芯业务目标进入行业前五。
“借助光伏领域的深耕，公司早在2019年就开始布局海外储能业务，主要为海外客户提供光储一体化解决方案。截至目前，公司自主研发的液冷储能系统，包括工商业和大型储能，已经销往24个国家和地区的84个客户。”晶科能源负责人告诉记者，公司首座4GWh储能系统工厂已成功投产，另一座12GWh储能电池及系统已经启动建设，预期2024年一季度实现首期4GWh储能电芯产品投产。未来还将结合自身技术和资源优势促进储能关键技术持续升级，持续完善储能生态产品矩阵。
天合光能方面透露，公司储能产品进展良好，产能方面，2023年底公司储能电池、直流电池舱及交直流产品组合达到12GWh产能，2024年二季度末将达到25GWh产能。
在天合光能看来，储能和光伏的用户重叠度很高，公司在光伏产品销售端具有明显的品牌、渠道、全球化优势。2024年储能业务销售规模和市场地位预计能够得到进一步提升。“未来5年，公司的储能业务和光伏业务处于同等重要的地位，公司大储和户储业务协同发展。”
此前，天合光能董事长高纪凡向记者表示，储能可以很大程度上解决新能源时空错配问题，其中，化学储能负责短时的绿色能源储存方案，氢能作为长效绿色能源储存方案。“储能可以破解电网消纳压力、突破光伏装机瓶颈，构建光储协同的新能源装机模式可以打开市场天花板，光储融合将成为下一阶段新能源发展、实现碳中和的关键。”
在氢能布局方面，也有不少厂商跃跃欲试。近期，双良节能披露了一份再融资方案，公司拟通过定增募集资金不超过25.6亿元，募投项目之一是年产700套绿电智能制氢装备建设项目，该项目总投资5.84亿元，计划投入募集资金2.5亿元。
双良节能表示，该项目的实施将提升公司氢能装备生产规模，完善碱性电解水制氢装备制造领域的技术支撑，有利于公司在新一代自主知识产权2000Nm^[3]/h电解槽产品的基础上，进一步开发质量稳定、性能可靠、制氢效率优异的电解水制氢设备，增强公司全生命周期零碳绿电制氢解决方案能力，扩大新一代电解槽产品的生产能力，助力公司新产品抢占市场先机。
