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中银证券:新型储能占比逐步提升 锂电池、液流电池等装机规模有望逐步扩大

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2023-04-04
来源:智通财经
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  中银证券发布研究报告称,储能电站在电网调峰调谷,可再生能源并网等领域日益发挥重要作用,行业有望迎来快速增长。储能技术路线多样,抽水蓄能做为目前装机规模最高的储能方式,其市占率逐步走低。新型储能占比逐步提升,锂电池、液流电池等装机规模逐步扩大,产业链企业能够直接受益。未来随着技术发展和成本降低,锂离子电池仍然会进一步提升装机规模,对于磷酸铁锂电池和材料的需求有望增加。

  中银证券主要观点入如下:

  储能日益发挥重要作用,政策支持保驾护航:

  在发电侧,储能能够起到火力发电调频、风电光伏等新能源发电并网减少弃风光的作用;在电网侧,它能够用来削峰填谷,平滑电网输出,提升效益;在用户侧,它在工商业储能、家用储能、通讯基站等领域应用逐步扩大。此外,国家和地方层面多次出台相关政策,明确对于储能产业的支持。

  抽水蓄能占据较高份额,新型储能占比逐步提升:

  储能技术路线呈现百花齐放,按照储能形式可以分为物理储能和化学储能。抽水蓄能是典型的物理储能方式,其装机规模逐年提升,但其装机占比呈下降趋势,从2018年的95.8%下降到2021年的86.3%。新型储能是国家重点支持的储能形式,包括锂电池、液流电池、钠离子电池等,其市场份额近几年逐步提升,从2018年的3.5%提升至2021年的12.5%。

  锂离子电池储能逐步占据主导,三元电池和梯次利用被排除:

  近几年,锂电池储能装机规模逐年扩大,从2018年的5.7GW增长到2021年的23.1GW,年均复合增速达到59%,在新型储能中的占比逐年提升,从86%提升至95%。根据我们测算,锂离子电池储能虽然在初始投资成本方面较高,但是其全生命周期成本低于抽水蓄能。未来随着锂电池成本的不断降低,其性价比将进一步提升,根据我们测算,到2025年储能锂离子电池需求量规模能够达到600GWh。此外,根据国家能源局规定,三元锂电池和梯次利用电池不宜用作储能电池,磷酸铁锂电池或将成未来储能电池主流技术路线。

  液流电池和钠离子电池有望提升装机规模:

  全钒液流电池具有大容量、长循环、安全性高等优点,但是其初始投资成本较高,约为同等容量锂电池的3倍。随着钒电池成本不断下降,其装机规模有望呈快速增长。根据EVTank的预测,全钒液流电池的需求量将从2021年的0.13GW增长到2025年的2.30GW。钠离子电池作为新型储能的有效补充,在资源和成本方面具备优势,但其性能依然有待提升。随着钠离子电池关键技术的突破及储能需求的快速增长,其应用场景和规模也将得到快速发展。

  风险提示:储能产业政策不达预期;储能盈利机制不达预期;产业链价格大幅波动风险;技术迭代风险;疫情影响超预期。(智通财经)



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