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储能数据向好,催化行业景气度向上

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2023-07-12
来源:每日经济新闻
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  7月开始进入夏季用电高峰,多地开始采用尖峰电价,峰谷价差整体呈明显拉大趋势。根据储能与电力市场统计,7月份全国24个区域峰谷价差超过0.7元/kWh。环比来看,较6月份15个区域,范围明显扩大;同比来看,近七成区域7月峰谷价差同比增长。随着电力市场化的推进,峰谷价差整体有望持续扩大,带动工商业储能项目收益率提升。

  此前,锂价的快速上涨导致储能系统成本上升,大量存量项目延后建设及潜在项目推迟招标。随着锂价及系统成本下降,终端观望情绪开始消除。

  根据储能与电力市场和CBES统计,2023年二季度国内储能招标规模24.1GWh,同比和环分别增长189%和53%;储能中标规模21.8GWh,环比增长185%。二季度装机容量8.8GWh,其中6月装机近5GWh,湖南装机达2.2GWh。6月储能平均报价1.12元/Wh,与五月相比基本稳定。不难看出,储能装机旺季已经到来。

  欧洲户储方面,由于欧洲能源供需形势好转及安装人力短缺等问题,欧洲市场户储此前库存相对较高。经过一二季度以来的持续去库存,目前已在相对好转状态,随着需求的逐步释放,库存水平有望在三季度大幅改善,户储出货有望恢复增长。

  近期,国内多家相关企业不断获得海内外储能订单,其中包括亿纬锂能、瑞浦兰均、海辰储能获得Powin订单、瑞浦兰均与Energy Vault签署10GWh液冷储能电池系统供货协议等海外订单。随着储能需求的持续提升,国内优质企业不断获得海内外储能订单,有望提升国内企业在全球储能市场地位,同时增厚公司业绩。

  另一方面,近期深圳总规模超200亿元的新型储能产业基金正式发布,该基金由深圳市资本运营集团有限公司联合各方设立。该基金由“1+6”基金群组成,主要出资方包括市区引导基金、市区国有企业、储能产业链企业及金融机构等。

  太平洋证券表示,产业基金有望与深圳市储能产业集群发展政策协同,加快探索推进储能市场化建设。

  点评:光储平价刺激大储需求高增,同时随峰谷价差拉大工商储高景气度开启在即,欧洲户储去库进行中,预计三季度末恢复高增;南非、东南亚等新兴市场需求迎非线性增长,低渗透率下成长空间广阔。

  这里,通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息,为粉丝朋友带来4家公司简介,仅供参考。

  1、江苏华辰

  公司积极开发风、光、储等新能源系列与智能环保产品,并利用募资扩展新能源、节能环保产品产能,以及计划建设“储能系列产品及干式变压器数字化工厂项目”。随着募投项目提升公司智能化、自动化水平,降本增效,支撑新产品放量,预计驱动营业收入和利润双增。其次,公司持续完善国内销售渠道,并计划未来三年内加速国际市场布局和销售,参与国际竞争。

  ——中信证券

  2、珠海冠宇

  公司通过12V和48V低压系统启停电池切入主机厂供应链,从汽车启停电池、高端电动摩托电池、储能电池等业务,延伸至乘用车BEV电池和高压储能等领域,现已规划动力储能产能50GWh,产能释放节奏稳定。

  ——民生证券

  3、思源电气

  公司通过两次增持,目前持有烯晶碳能70.4%股权。烯晶碳能超容技术全国领先,思源可整合双方技术及产品优势赋能主业。储能领域,超容调频应用逐步落地,烯晶碳能的超级电容获得海外50MW商业项目和国内多个示范项目应用,发展前景较为广阔。乘用车领域,烯晶碳能产品市场认可度高,在目前已量产和定点的汽车用超级电容产品中项目占有率60%-70%。

  ——招商证券

  4、祥鑫科技

  公司自主研发各项模具设计开发技术,具备较强加工和冲压实力,现有产能光伏及储能逆变器结构件为18万台,汽车结构件115000万台,动力电池箱体结构件35万台;全部在建及拟建产能光伏及储能逆变器结构件为35万台,汽车结构件57850万台,动力电池箱体结构件192.5万台。新能源领域新签订单大幅增加,订单陆续落地助力公司业绩增长。

  ——民生证券

  来源:每日经济新闻 记者 刘明涛



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