产能过剩风险频被预警 光储企业迈向全球化竞争

　　光伏和储能产业供需匹配问题持续引发业界关注。

　　9月21日，在光伏(储能)产业供需论坛上，业内人士再次指出：“要警惕产能过剩风险的出现。”

　　市场供需的变化加快了光储企业的出海步伐。伴随着国内市场竞争愈演愈烈，光伏和储能企业的全球化竞争已成为生存与发展的必然选择。

　　《中国经营报》记者了解到，出海一直是消纳光伏产品产能的主要渠道，如今行业正朝着“全球造 全球卖”的方向发展。而对于储能，近两年，在国内外市场需求刺激下，企业也积极主动拓展海外市场。

　供需失衡持续引担忧

　　近两年，随着光伏和储能产业下游需求及产业规模爆发式增长，国内相关供应链出现供需失衡，市场形势发生了重要变化。

　　从需求端看，我国风光大基地建设和分布式光伏发展，推动了光伏与储能装机量的快速提升。与此同时，欧美光储需求快速释放，以及部分国家和地区出台了相应政策，进一步推动了全球光伏和储能市场的发展。

　　从供给侧看，全球光伏和储能产能扩张加速推进。在国内，以头部企业为代表的企业加大扩大步伐，同时多地也将光伏和储能产业列为发展重点，成为招商引资的重要对象。在海外，以欧洲、美国和印度为代表的国家加快本土化制造，涌现出一些新产能，同时中国企业也加大海外产能布局。

　　在此背景下，国内竞争“内卷”加剧，光伏、储能产能过剩风险被频频预警，也引发了行业担忧。特别是光伏产能过剩风险的问题，近两年外界对其态度由“追捧”变为“生畏”。

　　隆基绿能董事长钟宝申曾在2023年SNEC期间用一组数字形容光伏产业的扩产速度：“过去我们用18年建设了大概380GW的光伏全产业链，近期我们用18个月建了超过380GW的全产业链。”他谈到，这一阶段光伏产业出现了各种供需不平衡的情况，包括辅材和主材，对于行业参与者而言都是一个巨大挑战。

　　工业和信息化部电子信息司处长金磊指出，近年来，国内光伏和储能产业蓬勃发展，总体保持了良好发展速度。同时，产业也面临着矛盾和挑战，包括对供需失衡的担忧，匹配失衡有所显现，行业阶段性剧烈震荡时有发生。

　　金磊表示，要持续完善产业生态体系，继续落实好《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》和《关于做好锂离子电池产业供应链协同稳定发展工作的通知》，提升相关产业链供应链的稳定性和韧性。

　　中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤表示，有必要警惕产能过剩的问题。“光伏行业的产业规模一直处于动态平衡、相对过剩的状态，这种状态能为未来行业的需求进行前置性铺垫，但是需要避免盲目扩展和无序竞争。在没有进行充分市场研究和自身能力评估的情况下，过度扩张产品或者低端产品大规模复制，这会导致新一轮的行业波动。”

　　“储能行业供给能力高速提升，同样要引起高度重视。”曹仁贤指出，伴随着各种玩家涌入储能市场，不少跨界企业技术沉淀和项目经验不足，难以实现创新，很多储能设备投而不用，储能技术雷同，产品质量同质化，带来了“劣币驱逐良币”的风险。

　　近一年，储能电芯产能过剩风险问题频被热议。鑫椤资讯高级研究员龙志强此前指出，储能电芯产能加速释放，存在过剩风险。据鑫椤资讯统计，截至7月底，全球储能电池名义产能430GWh，实际有效产能也达到400GWh左右，企业开工率不高，加上新势力的不断涌入，电芯价格一降再降。

　　今年7月，高工产研锂储能研究所(GGII)也警示，储能电池市场的集中度正在扩大，三四线和新进入企业可能会被边缘化。产能过剩带来的价格战、洗牌潮正在加速到来。

出海淘金热情高涨

　　国内市场竞争激烈，“粥多僧少”，拓展海外市场必然成为企业考虑生存和发展的方向。曹仁贤指出，要重视全球化发展，光储企业需要加强协作，通过海外投资和技术合作等方式积极拓展海外市场。

　　2022年以来，以电动汽车、锂电池和光伏产品为代表的高技术、高附加值、引领绿色转型的产品成为我国出口贸易的新增长点。

　　相关数据显示，2023年1～7月，我国光伏产品出口总额(硅片、电池片、组件)约324.7亿美元，同比增长4.6%。其中，欧洲依然是最大的组件出口市场，约占出口额的56.5%。

　　“海外市场仍是消纳我国产品产能的主要渠道。”中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，早期光伏产品市场90%在海外，现在仍有一半以上的市场在海外。

　　记者注意到，近两年，光伏产业出海持续火热，除了主产业链企业，相关辅材企业也陆续“走出去”。比如，隆基绿能、晶澳科技等头部企业在东南亚产能基地基础上纷纷宣布赴美设厂。此外，福斯特、金晶科技、旗滨集团、信义光能和回天新材等企业也宣布在泰国、马来西亚、越南、印度尼西亚等地区布局光伏胶膜、玻璃、石英砂和背板等产能。

　　在王勃华看来，如今光伏出海仍是行业大趋势，并且正朝着“全球造 全球卖”方向发展。

　　除了光伏出海，近两年储能企业也加大了海外市场布局。

　　去年，欧洲能源价格和电价持续攀升，刺激了户用储能需求，叠加美洲市场高速增长，使得企业出海淘金热情高涨。

　　进入2023年，储能出海热潮不减，不少企业通过参加展会、投资海外公司和设立办事处等方式向海外销售产品。

　　上半年，宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能和派能科技等纷纷签订海外储能合作协议，其中派能科技还宣布旗下全资子公司与意大利公司Energy S.p.A共同投资建设储能工厂;近日，百家中国企业赴美参加太阳能储能展，储能企业密集开拓海外市场。

　　记者了解到，综合市场需求、电价和商业模式等方面的优势，储能企业能获得优于国内的利润。以阳光电源为例，2023年上半年，阳光电源储能系统实现营业收入85.22亿元，同比增长257.26%，毛利率30.66%，同比增长12.29%。其中，80%以上储能业务来自海外。

　　当然，目前国际贸易形势严峻复杂，且形式趋于多样化，也是企业出海不容忽视的问题。其中，在光伏领域，近两年海外对华贸易壁垒从“光伏双反”“201”调查等还升级到“强迫劳动”、碳关税等形式。

　　在王勃华看来，新的贸易保护手段负面影响大、潜在覆盖面广、规避措施有限，需要从企业、行业、政府等多个层面加以重视和预警，提出行之有效的应对预案与解决措施，避免对行业造成潜在不利影响。

　　来源：中国经营报 记者 张英英 吴可仲