涌入15万人的上海SNEC储能展：“没有最卷，只有更卷”

　　又一个储能展会开幕。

　　11月1日，上海SENC储能展会开启，相比5月份以光伏企业为主的SNEC展会，这次储能展冷清很多。据主办方预估的数字，三天入场的观众约有15万人次，远少于5月展会的50万人次。一位参加过5月展会的观众说了最直接的观感，“下了高铁，打车到展馆基本不堵车了。”

11月上海SNEC储能展入口

　　不过，下行周期来临，各家的竞争态势和展会策略也同样值得关注。展会的一位销售告诉我，“这种展会通常也不是拿订单的地方，更多是同行、供应商聚一聚，观察每家竞争对手订的展位大小、哪家这次缺席了，也变相说明了这家公司的收入情况。”

　　从热潮到寒流，这次SNEC储能展还有隐含着哪些趋势?

01 储能，逃不过光伏五年周期律

　　参展人数下滑代表储能行业走到了拐点。

　　今年以来，储能行业展会从年初到年底，预计有上百场，产业再火也会让人感到疲劳。展会的同期论坛上，几乎所有的演讲嘉宾都会谈到产业价格战激烈、内卷加速的主题。

　　协鑫集团董事长朱共山在展会论坛现场为行业现状：“储能产业没有最卷，只有更卷。”

协鑫集团董事长朱共山的演讲

　　“半年时间，储能投标价下降了三分之一，产品同质化严重，价格战愈演愈烈，冲业绩、抢份额、报价跌破成本。一半春天，一半寒流，这就是储能行业的现状。”朱共山说。

　　数据在印证着这一说法。

　　由于国内公司的一拥而上，国内已经投运的新型储能装机20GW左右，上半年装机6.9GW，国内新增的储能项目数量(含规划、建设和运营项目)850个，是去年同期的2倍多。过去半年，全国新增注册新型储能超过4万家，超过去年新增注册总数。

　　参照光伏五年周期律，过热的储能行业也将经历同样的周期。“储能产业洗牌在即，唯有专业方能生存。”他表示。

　02 光储一体化并不是长期趋势?

　　今年上半年，储能发展有一股重要的推动力是光储一体化。

　　截至2023年上半年，全国可再生能源装机突破13亿千瓦，达到13.22亿千瓦，同比增长18.2%，历史性超过煤电，约占国内总装机的48.8%。

　　随着新能源装机占比的上升，让风光电站建设时必须要考虑配置储能。因此，光伏产业跨界做储能被认为是一条绝佳的转型路径，多家光伏大厂都大举投入布局储能市场，形成一体化优势。光储成为一个大而全的概念，把储能产业都吃下。

上海SNEC储能展现场

　　而这个看上去无懈可击的逻辑，在展会论坛现场得到了挑战。即光伏和储能长期来看究竟是各自走向专业化，还是走向一体化。

　　波士顿咨询公司董事总经理苏日娜给出的分析是：“光储一体化短期上来看是战术性的考量，因为本质上是成本压力。光伏和电化学储能已经卷得一塌糊涂了，所以要用光储一体化的成本优势锁住利润，不做光储一体化可能就死掉。”

　　光伏行业和储能行业一样也正经历价格的恶战，光伏组件的成本线是1.55元/W，而很多中小企业的报价已经报到了0.8元/W。

　　但价格战是短期的策略。“长期来看，因为储能下游赚的钱差异太大，在大储这样的B2B领域会回归到传统的电力设备行业，产品溢价性很低，只会出现类似施耐德、ABB这样的电气巨头。PCS、电池还是会有一级供应商的角色出现。”

　　某种程度上，光储一体化就是巨头残酷竞争的延申。

　03 全产业卷向工商业储能

　　工商业储能产品，是这次展会最大的风向。

　　从今年年中开始，各大厂商都在全国各地密集发布新品并召开经销商大会，试图切走这块新的蛋糕。

　　因为工商业储能成为行业新的增长点，并展现出百亿级市场的潜力。《2023中国工商业储能发展白皮书》显示，预计至2025年，全球工商业储能累计装机可达到11.5GW，我国工商业储能装机总量约为3.2GW，累计市场规模约为65亿元-80亿元。

　　展会上，一个液冷储能柜、一个风冷储能柜，并排占据了每个展位的黄金位置，远远超过了户用储能的比重。

　　而在海外大火的阳台光储产品，在这次展会上仅有一家深圳公司华美兴泰展出。与SNEC同期海外的德国杜塞尔多夫储能展，已有20多家阳光储能公司参展，绝大多数都为中国公司。

　　可见在寒冬之下，储能公司的钱也都需要花在刀刃上，毕竟海外才是用户侧储能的最大市场。

上海SNEC储能展唯一展出的阳台光储产品，这类产品在德国市场热销

　　在工商业储能，巨头展现了品牌号召力。

　　尤其是比亚迪在发布工商业储能新品MC-I时，发布会仅半小时不到，现场人群就甚至挤到了隔壁站台。现场观众告诉我：“行业在最卷的时候，越想知道龙头公司怎么做，怎么定义产品。”

比亚迪产品最大的亮点在于结构创新，这和其在动力电池的策略一致。

　　据新能源产业家了解，MC-I采用350Ah的储能专用刀片电池，并且采用CTS一体化设计，通过无模组、无PACK直接集成到系统。系统整体循环寿命超过10000次。CTS的设计理念显然来自比亚迪CTB，即电池车身一体化，因此比亚迪MC-I的占地面积更少。

　　除了比亚迪，奇点能源、三晶股份、锦浪科技、首航新能源、科士达、大秦数能等公司都在展会上发布了工商业储能新品。甚至连充电桩品牌能链智电(快电)、星星充电都发布了工商业储能产品，来形成充电场站的光储充一体化闭环。

　　而比亚迪也不是唯一的大厂。拥有央国企背景的储能公司，例如国电投投资的融和元储、中能建旗下的中能建储能科技、中国中车旗下的中车株洲所同样人气爆棚。

中国能建的工商业储能产品

　　这些公司均是这两年崛起的新军，以中国株洲所为例。2023年上半年，中车株洲所继续交付2GWh储能设备，并且中标项目数量超过阳光电源和比亚迪。展会上，中国株洲所和别家储能集成商不同，特地展出了IGBT和变流器等核心零部件。

　　“中车的强项就是以前在轨道积累的电力电子设备经验，所以跨界到储能后，这些自研零部件可以提升整体系统的效率。”现场一位投资人告诉我。目前新能源产业收入已经占到了中车株洲所的50%。

04 液冷成为产品的标配

　　液冷储能已开始成为主要的技术路线，一些厂商甚至只展出了液冷产品，没有风冷产品。

　　与风冷不同，液冷主要通过液体对流降低电池温度，冷却介质一般为乙二水溶液，散热效率更高，散热速度更快。更重要的是，液冷散热更高效均匀，可将电池Pack温差控制在3度以内，可靠性更好。

　　虽然液冷的初装成本比风冷更高，但是液冷系统可降 Pack 温差控制在更小范围，解决了温度的不一致。所以，这在另一面延长了电池的循环寿命，提高储能系统安全性。

工商业储能产品

　　在展会现场，液冷系统几乎成为新产品的标配。某品牌的储能销售和我说，只要规模足够大，液冷储能柜的价格和风冷相比已经有了非常大的优势，目前大储客户为了安全起见，基本都在选装液冷。而工商业也在受益于液冷产业链成熟后的规模优势。

　　不过在液冷之后，工商业储能的创新点已经相当匮乏，产品同质化的趋势越来越明显，全行业都在竞争最低价格。

　　面临起步即价格红海的工商业储能市场，一个储能销售说，工商业储能产品不能光看便宜，如果365天只有300天能用，剩下65天都是故障和检修就毫无意义，前期的测算直接被推翻了。因为这么高的故障率放在浙江省也没有投资价值。液冷系统也同样只是在产品层面上的卷。

　　“所以当下的工商业储能还需要让子弹飞一会儿，降低整体故障率。”