宁王罕见飙涨!AI 储能故事引爆新能源，锂电成市场“最靓的仔”

　　周一，新能源板块发力，锂电、储能成为市场 " 最靓的仔 "。

　　其中，A 股狂掀涨停潮，珈伟新能、英联股份、天际股份、多氟多、天赐材料等多股涨停;亿纬锂能、天齐锂业、赣锋锂业纷纷大涨。港股赣锋锂业、天齐锂业也大涨超 8%。

　　" 宁王 " 大爆发，截止午盘，涨近 14% 报 179.97 元，总市值 7916.95 亿元。

　　近两年来，新能源一直处于一个下行态势。年初至今，锂电池板块更是走出了深 V，整个 1 月连连下挫，2 月初开始触底反弹，目前累涨超 20%。

　　再回头看今日锂电的强势爆拉，主要受几方面利好的影响：一是周末外资唱多宁德时代，二是科技圈的 AI 大佬们重磅 " 指引 "，AI 的尽头是光伏和储能。

　　AI 的储能故事

　　继算力之后，AI 现在又带火 A 股的电力、储能。

　　作为科技圈 " 宠儿 "，AI 是时下最火热的赛道;而作为业界 " 领头羊 " 的英伟达和 OpenAI，一举一动均是市场瞩目的焦点。

　　这不，两家公司的 1 号人物近期重磅 " 指引 "，将 AI 关联上了光伏和储能。

　　近日，英伟达创始人黄仁勋和 OpenAI 创始人奥特曼在谈及 AI 时纷纷表示，AI 的尽头是光伏和储能。

　　据悉，英伟达 CEO 黄仁勋在一次公开演讲中指出，AI 未来发展与状和储能紧密相连。

　　"AI 的尽头是光伏和储能!我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉 14 个地球的能源。"

　　无独有偶，OpenAI 的创始人奥特曼在达沃斯公开露面时也提出了类似的看法。他表示，" 未来 AI 的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。"

　　特斯拉 CEO 马斯克此前预计，两年内年将由 " 缺硅 " 变为 " 缺电 "，而这可能阻碍 AI 的发展。马斯克多次强调解决日益增长的电力需求的紧迫性。

　　据外媒报道，ChatGPT 每天可能要消耗超过 50 万千瓦时的电力，以响应用户的约 2 亿个请求。而美国家庭平均每天使用约 29 千瓦时电力，ChatGPT 每天用电量是家庭用电量的 1.7 万多倍。

　　如果生成式 AI 被进一步采用，耗电量可能会更多。

　　荷兰国家银行数据科学家 Alex de Vries 在一篇论文中估计，到 2027 年，整个人工智能行业每年将消耗 85 至 134 太瓦时(1 太瓦时 =10 亿千瓦时)的电力。

　　" 人工智能是非常耗能的。每一台人工智能服务器的耗电量已经相当于十几个英国家庭的总和。所以数字加起来真的很快。"

　　如果像谷歌这样的大型科技公司将生成式 AI 技术集成到每次搜索中，可能会导致每年约 290 亿千瓦时的电力消耗，这超过了许多国家的年能源消耗量。

　　不可置否的是，随着人工智能的不断发展，解决其能源消耗对于确保可持续的未来至关重要。

　　外资唱多：超配!

　　除了 AI 大佬的前瞻指引外，外资唱多也是今日新能源大爆发的一个重要因素。

　　摩根士丹利最新表示，随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势，看到宁德时代在基本面上的多个拐点，上调公司评级至超配，并选为行业首选。

　　日前，摩根士丹利最新发布报告，将宁德时代的评级上调至 " 超配 "，上调公司目标价 14% 至 210 元人民币。

　　随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势，看到宁德时代在基本面上的多个拐点，上调公司评级至超配，并选为行业首选。

　　该机构分析指出，宁德时代作为全球领先的电池制造商，受益于电动汽车市场的快速增长和电池需求的攀升。

　　据悉，作为全球动力电池龙头的宁德时代还将联手北汽集团和小米汽车在北京投资建设动力电池工厂。

　　再从全球电动汽车电池市场份额来看，韩国市场研究公司 SNE Research 发布的数据显示，2024 年 1 月，全球电动汽车 ( EV ) 电池消耗总量为 51.5 GWh，比去年同月的 32.1 GWh 增长 60.6% 。

　　宁德时代 1 月份电池装机量为 20.5GWh，较去年同月的 10.9GWh 增长 88.1%。这家动力电池巨头以 39.7% 的份额继续位居全球第一，仍然是全球唯一一家市场份额超过 30% 的电池供应商。

　　中金公司指出，当前锂电池板块估值已较充分反映市场对需求、产业链盈利偏悲观的预期，而利好因素在聚集，2024 年 1 月新能源车终端销量数据较强验证终端需求韧性，近期碳酸锂价格亦有企稳态势，节后随新车上市、订单有望快速回暖，产业链补库概率正逐步增强。