和储能源董事长林卫星博士：未来三年新型储能装机或年化增100GWh

　　2024年《政府工作报告》提出，为积极稳妥推进碳达峰碳中和、扎实开展“碳达峰十大行动”，要“发展新型储能”，确保经济社会发展用能需求。这是《政府工作报告》首次提及新型储能。这意味着新型储能行业有望迎来更好地发展。

　　与之相关的是，全国“两会”前夕的2月28日，国家发改委、国家能源局联合印发了《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》，该《意见》多次提及并强调了新型储能的重要性和作用。

　　据中关村储能产业技术联盟梳理，2023年，我国共发布了653项储能直接和间接相关政策，其中国家层面政策60项。然而，在建设新型能源体系的过程中，不断呈现出各种新的矛盾，其中，电源侧储能“建而不用”的问题备受各方诟病。

　　厦门和储能源公司董事长林卫星在多个公开场合就电源侧储能“建而不用”的状况发表过自己的观察和见解。本期《春风访谈录》特地约访林卫星博士，请他谈谈新型储能行业的机遇与挑战。

　　春风访谈录：电源侧储能“建而不用”并非一个新鲜的现象。随着国家政策对新型储能产业不断加码，这个矛盾势必会更加突出。您认为，如果对这个状况放任自流，其后果会是什么?

　　林卫星博士：电源侧储能指各省发改委规定的，为配合风力发电、光伏发电并网而强制需要配置的储能。储能配备容量(kWh)与新能源装机功率(kW)的比例在10%-80%之间。目前，各省相关政策只规定了新能源电站需要配建的储能比例，并未规定储能建设后需要长期运行。

　　由于缺乏盈利模式，源侧配储几乎全部处于“建而不用”的状态。根据2022年11月中国电力企业联合会发布的《新能源配储能运行情况调研报告》，调研发现新能源配储利用系数仅为6.1%。“建而不用”必然会进一步导致源侧配储降低技术要求，如果大家纷纷采用最粗犷的第一代储能系统集成方案，则会使得储能系统存在较高的起火隐患，进而在技术层面导致源侧配储“建而无法用”，进一步恶化“建而不用”的状态。

(截至2024年2月各省新能源配储要求)

　　春风访谈录：导致源侧配储“建而不用”局面的“背后逻辑”是什么?

　　林卫星博士：我认为，导致源侧配储“建而不用”的局面，至少有三个方面的客观因素是其成因。#优质作者榜#

　　一是，自2020年9月20日双碳战略提出后，锂电储能产业才引起资本、技术、社会的关注，锂电储能行业产业化发展时间仅三年左右，各技术环节，尤其是整机系统方面尚不成熟。

　　二是，留给中国实现碳达峰的时间窗口不足10年，风电、光伏是实现碳达峰的重要技术路径，大量的新能源接入电网，势必会对电网造成冲击，必须发展储能产业。通过“强配储能”，可以为储能行业提供技术迭代最小市场容量保证，从而迭代储能电池、温控、集成、整机等全产业链技术。

　　三是，中国的电网较为强大，电网尚能消纳当前接入的新能源。新能源侧配储无盈利模式，新能源电站配的储能投运后不仅无法带来额外的营收，反而会增加新能源电站的损耗，储能对新能源电站而言不仅是一次投资负担，若储能投运，对新能源电站而言还是长期运营负担，从而导致新能源电站配储“建而不用”。

　　春风访谈录：今年的《政府工作报告》面向包括储能在内的新能源产业释放出了大量的积极信号。3月18日，国家能源局官网公开发布了《2024年能源工作指导意见》。从大的发展格局上来看，您认为未来三年储能行业将会如何演进?

　　林卫星博士：2024年国务院《政府工作报告》提出，加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力，发展新型储能，促进绿电使用和国际互认，发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会发展用能需求。

　　尽管2023年部分知名专家对储能的作用提出了质疑，行业发展也进入价格洗牌阶段，但2023年新型储能装机仍增长超过260%，处于快速增长阶段。我们预计未来三年，电源侧储能装机仍将稳步增长，未来三年平均化每年100GWh的新增新型储能装机可期。

　　随着行业技术逐步成熟及成本下降，电源侧储能也将更多地实现“建而调用”，平抑风电、光伏固有的波动性与间歇性以促进电网对新能源的消纳量。

　　春风访谈录：实现“双碳”目标任重但道不远，甚至可以说是迫在眉睫，必须步步为营。但就储能行业而言，您估计新型储能装机量还有多大的进击空间?

　　林卫星博士：储能正式引起行业关注是在2020年9月20日双碳战略提出之后，彼时风电、光伏技术已成熟，已有头部玩家，储能行业尚无头部玩家，故而储能引起了资本、技术、产业等各方面的关注。从2020年底至2023年4月，储能均处于快速发展期。因为储能行业的基数低，导致储能行业发展速度看起来非常快，2020~2022年，储能累计装机连续3年翻番。

　　截至2022年底，中国新型储能累计装机0.13亿kWh，而截至2023年9月，中国风电光伏累计装机9.2亿kW，火电累计装机13.7亿kW。新型储能的累计装机仅为风电光伏累计装机的1.4%，而若要实现双碳战略，储能的kWh配置量与风电光伏的kW配置量几乎为1:1的关系，储能未来还有极大的增长空间。

　　初步估算，要真正实现双碳战略，未来火电机组的发电量将主要由新能源发电的发电量取代，考虑到新能源发电的有效利用小时数仅为火电的1/4，为了取代火电的新能源发电量，新能源发电的装机将至少增加13.7亿kW*4=54.8亿kW。考虑储能与新能源装机1:1配置关系，真正实现电力碳中和时，储能装机将为2022年底累计装机的(54.8+9.2)/0.13=492倍。电力的使用仅占全社会用能的1/3，为了实现全社会碳中和，储能的装机将增长492*3=1500倍。

　　就这样的匡算，我觉得，如果站在碳中和长远目标看，储能的装机仍有近1500倍的增长。该1500倍还未考虑社会用能的增长。若考虑社会用能增长，储能装机量还有进一步增长空间。

　　春风访谈录：从储能行业的发展状况看，一方面技术在不断迭代、产品的性价比不断提升，另一方面，以“价格战”为突出特征的洗牌越来越激烈。你判断，大洗牌后会是一种什么样的市场局面?

　　林卫星博士：2020年下半年，宁德时代率先推出280Ah电芯，到2021年时，能够量产280Ah电芯的厂家不超过3家，此后2022年280Ah电芯成为储能电站应用的主流。从2020年中至2022年底，280Ah电芯的供应处于紧缺的状态，碳酸锂的供应也处于紧缺的状态，供不应求，储能行业整体呈现火爆的局面。此后到2023年上半年，锂离子电池及碳酸锂因前期2021、2022年产能的投建及稳定达产，锂离子电池呈现短期供过于求的状态，而由于储能电站广泛存在的建而不用的问题，储能电站建设的增速低于锂离子电池供应的增速，使得锂离子电池以及碳酸锂价格快速下跌。储能行业收紧，2023年4月，某些知名的锂电池储能一体化厂商率先以低价发起行业洗牌。

　　关于储能行业洗牌路径和节奏，我有个“三段论”，这里先不展开说。总体来说，我预计行业洗牌会一直持续到2025年中。之所以称为行业洗牌，是因为当前储能电池存在技术同源性，属于先进或者落后产能的重复建设，而储能整机仍停留在粗犷的系统集成阶段，绝大部分储能系统集成厂商缺核心技术，整机设备处于拼装阶段，导致其产品安全隐患高、成本高、全生命周期电池容量衰减大。预计这一轮洗牌会淘汰近80%的储能系统集成商。

　　我的观点是，即使将80%的落后储能系统集成商淘汰，储能系统仍然停留在集成的阶段，未根治“建而不用”的问题，储能全行业未能打开行业快速增长的空间。