根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，截至2024年6月底，中国已投运电力储能项目累计装机规模103.3GW（包括抽水蓄能、熔融盐储热、新型储能），同比增长47%，比去年底增长20%。抽水蓄能累计装机占比继去年首次低于60%之后，再次下降近10个百分点，首次低于55%。其中新型储能累计装机首次超过百吉瓦时，达到48.18GW/107.86GWh，功率规模同比增长129%，能量规模同比增长142%。
预计2024年全年新增装机30-41GW
2024年上半年，中国新型储能继续高速发展。根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，2024上半年新型储能新增投运装机规模13.67GW/33.41GWh，功率规模和能量规模同比均增长71%。新型储能项目数量（含规划、建设中和投运）超1000个，较去年同期增长67%。下半年将继续保持快速增长态势，预计2024年全年新增装机30-41GW。
技术分布上，磷酸铁锂仍是主流，非锂储能技术应用逐渐增多；应用分布上，仍以源网侧应用为主，合计占比92%；用户侧占比较去年同期提升6个百分点，装机规模同比增长超过650%；支持可再生能源并网、大容量能源服务、用户能源管理服务是各应用领域最主要的服务。
招标规模持续高增长，电池系统、储能系统和EPC的招标量均超去年同期水平（以能量规模计算）。此外，储能系统上半年整体比去年同期是下降趋势，但上半年整体中标均价趋稳，为676.06元/kWh，与年初相比下降9%。
整体来看产能投资回归理性
报告显示，从产能规模来看，上半年我国新增储能电池产能规模74GWh（含拟建、开工和投产项目），投产项目产能规模9GWh，全部来自锂电池项目。整体来看，产能投资回归理性，黑芝麻、珠海冠宇、新宙邦等多个锂电池、材料、电解液项目暂缓或终止。
从资本市场景气度来看，2021年CNESA通过54家上市企业成分股发布的CNESA储能指数，在今年上半年上升了8.67%，同期创业板指数下降10.99%。与2021年初相比，储能指数上涨1.88%，创业板指数下降43.25%；整体来看，行业竞争仍然激烈，上游电池及电池材料，产能利用率走低，单价下降，多家企业呈现增收不增利的现象。从成分股的表现来看，规模化企业的抗风险能力高于业界平均水平。
企业方面，上半年储能企业在全球业务拓展方面持续加力。2024年上半年，中国储能企业在全球范围内签约订单规模超过80GWh（不含招投标订单）；海外订单签约规模超过50GWh，主要市场来自美洲、欧洲、澳洲、非洲、东南亚、中东等地。电池类企业带着“产品”与“产能”出海逐渐成为趋势，部分电池企业也开始延展链条，将业务拓展至集成环节。光储类企业，由于具备技术、资源、渠道等优势，因此在海外布局的节奏也比较快。
理想场景下2030新型储能累计装机313.9GW
截至2024年6月底，全国已发布约2160余项与储能直接和间接相关的政策，广东、浙江、山东、安徽等地储能政策最为集中；2024年上半年，全国共发布储能直接和间接相关政策425项，是去年同期的1.6倍。截至目前，全国已有26个省市制定了2025年底的新型储能装机目标，总规模达86.6GW。20余个地区提出的2025年产值/营收目标超500亿元，总规模目标近3万亿元。
报告预计，“十四五”最后两年，新增储能装机仍呈快速增长态势，超额完成目前各省的规划目标；“十五五”呈现平稳增长的态势。
保守场景下，预计2028年新型储能累计装机规模将达到168.7GW，2024年至2028年复合年均增长率（CAGR）为37.4%；预计2030年新型储能累计装机规模将达到221.2GW，2024年至2030年复合年均增长率（CAGR）为30.4%，年平均新增储能装机规模为26.6GW。
理想场景下，预计2028年新型储能累计装机规模将达到220.9GW，2024年至2028年复合年均增长率（CAGR）为45.0%。预计2030年新型储能累计装机规模将达到313.9GW，2024年至2030年复合年均增长率（CAGR）为37.1%，年平均新增储能装机规模为39.9GW。
来源：上海证券报
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