中国储能行业洗牌之年，谁能脱颖而出?

　　中国大型储能市场占比高、增长迅速，是储能行业的主战场。2023年，中国新增电网侧储能装机容量42.9GWh，同比增长339%，占全球新增装机容量的45%。对于储能企业而言，谁能在竞争激烈的国内大型储能市场站稳脚跟，谁就有望获胜，在全球市场占据更大份额。

　　与短期内快速扩张的中国市场不同，海外储能市场或将呈现相对温和但更持久的增长趋势，尽管储能企业出海需要较长的培育期，但盈利能力明显高于国内。

　　独立储能是大趋势，2024年或将成为行业洗牌的关键一年

　　随着容量租赁机制的推出，大储能应用场景由强制配储向独立储能转变趋势明显，电网侧独立储能约占2023年新增储能装机规模的54%，2024年上半年完成设备采购的独立储能规模达到37.4GWh，占比55%。

　　完善市场调度机制提高利用率，项目竞价要求不断完善。例如，山东开展储能转独立储能试点，河北明确要求新能源项目不再建设100MW/200MWh以下储能，甘肃允许独立储能自调度参与实时现货市场。随着电力市场和独立储能调度机制不断完善，2024年上半年我国新能源储能利用率大幅提升，等效利用小时数同比增长100%。

　　当储能真正投入使用时，业主对系统设备的要求会不断提升，行业或将告别过去只讲“量价”的状态。具备产品、研发、运维、售后优势的企业有望脱颖而出，24年将是储能行业洗牌的重要一年。

　　三大环节：系统集成、储能单体、PCS

　　储能系统中，电池单体和PCS是成本占比最高的两项，随着2024年碳酸锂价格的大幅下滑，中国2H磷酸铁锂储能系统均价跌至0.59元/Wh，同比下降近半成。电池和PCS是储能系统的两大核心部件，目前储能电池均价约0.32元/Wh，储能PCS升压一体机均价约0.10元/Wh。

　　系统集成是储能产业链的核心环节，向上需对接上游设备商，向下服务下游业主，并负责项目运维、售后、安全等。系统的整体设计、各类设备的集成、电池片一致性的控制等都会直接影响产品的性能，集成商需在保证产品高性能的同时合理控制成本。

　　储能电池片是系统成本占比最高的部件，价值量占比约54%，直接影响储能电站的安全性和经济性。质量可靠的电池片是储能的安全基础，而电池片的寿命关系到系统全生命周期的循环次数，是LCOS储能的关键变量。

　　储能PCS是连接储能系统与电网的桥梁，虽然价值量占比只有16%，但对整个系统的运行效率、安全稳定性、电能输出质量等起着关键作用。随着新能源渗透率的不断提高，电网对储能电站的要求越来越高，这就需要对PCS环节进行升级改造，使储能电站形成建网能力，并逐步具备同步电机的发电特性，保障电网的稳定性。