想在海上乘风破浪的风电整机商越来愈多，谁将成为新霸主?

想在海上乘风破浪的风电整机商越来愈多，谁将成为新霸主?

　　福建兴化湾北部的海域，风吹着海浪起伏。离海岸不远的地方，新树立了一台白色风机。7月12日21时25分，随着顶端三片90余米长的叶片开始旋转，这台风机发出了第一度电。

　　在年平均10米/秒的风速条件下，这台约40层楼高的机组，每年可以输送出4000万度电，满足2万个三口之家的家庭正常用电需求。

　　这是东方风电和三峡集团联合开发的10 MW海上风电机组，也是国内首台并网发电的10 MW机组。

　　并网发电一周前，它还是国内最大海上风电机组。但这一头衔很快被其他对手夺走——7月7日，明阳智能(601615.SH)发布最新11 MW海上风机，再次刷新中国最大风机容量纪录。

　　今年以来，风电整机企业在海上风电市场的角逐日渐激烈。为抢占市场，斥重金研发投入的大兆瓦机组产品集中落地。

　　4月28日，金风科技(002202.SZ)8 MW海上风电机组完成样机吊装。

　　6月8日，上海电气(601727.SH)8 MW海上风电机组实现“黑启动”发电。

　　6月16日，太原重工(600169.SH)在2019年的年报中披露，其8 MW海上风机已通过设计认证，正式挤入拥有8 MW及以上海上风机的整机企业行列。

　　这是各风电整机企业技术实力的较量，也是市场份额的比拼。

昔日三巨头

　　2019年以前，上海电气、远景能源和金风科技这三家整机企业，几乎瓜分了中国海上风电市场份额。

　　据《2018年中国风电吊装容量统计简报》，截至2018年底，中国海上风电累计装机444.5万千瓦。上述三家企业累计的海上风电装机占比达85.9%。其中，上海电气以50.9%的市场份额领先。

　　2018年，中国海上风电新增装机容量为165.5万千瓦，同比增长42.7%。

　　上海电气新增吊装容量最多，占比43.9%;远景能源、金风科技的新增装机量分别占比24.39%和24.27%，前三甲合计占比高达92.67%。

　　上海电气是国内第五大风电整机企业。它通过与国际整机巨头西门子进行产品许可合作，引入了后者成熟的海上风机技术及供应链体系，多年稳居国内海上风电市场占有率榜首。

　　2014年11月，上海电气和西门子联合制造的首台SWT-4.0 MW风电机组下线。上海电气一位不愿具名的内部人士对界面新闻表示，该款机组一经推出，便在市场上大受热捧。截至目前，它仍是国内市场份额最大、技术最成熟的海上风机。

　　2016年起，上海电气又先后引入西门子6 MW及7 MW系列海上风机。上述人士称，这一系列产品相对成熟，均采用同一平台设计，部件通用化较高，交付难度低。

　　中国风电老大金风科技对海上风电的布局更早一些。

　　2007年，金风科技为渤海湾的中国首个海上试验风机平台提供一台1.5 MW风机。

　　2011年，金风科技决定大力投入海上风电，着手研发6 MW海上机组，并于当年完成了关键零部件的试制。2012年，其6 MW样机完成装配，并着手推动国家“863计划”支持的《超大型海上风力发电机组设计技术研究》研究课题的10 MW机组项目。

　　但之后几年，金风科技判断海上风电发展缓慢，故转向保守立场，搁置了6 MW、及以上更大兆瓦海上风电机型的研发投入。

　　这家经历过行业野蛮生长与残酷洗牌的老牌风电企业，一贯具有稳健审慎的风格。此外，它长期垄断着新疆等地陆上风电市场，市场份额具有保证，也导致其不急于攻占当时风险较大的海上风电市场。

　　金风科技错失了海上风电发展先机后，直到2018年才开始快步直追。

　　当年10月，金风科技推出GW184-6.45 MW海上大叶轮机组，及GW168-8 MW海上大容量机组，并布局了江苏、福建、广东和山东等电市场，在当年稳住了海上风电整机前三的名次。

　　国内第二大风机制造商远景能源，也曾一度引领海上风电“大兆瓦”潮流。

　　2013年7月，远景能源研发的单机容量为4MW的EN-136/4.0海上风电机组样机，在龙源如东潮间带试验风场吊装，先于上海电气树立起中国首台4 WM海上风电机组。

　　2015年，该系列海上风机单机功率升级为4.2 MW。2017年，基于同一平台，远景能源推出4.5 MW海上风机。

　　但在之后很长一段时间内，远景能源一直坚守4兆瓦海上风机产品，并未追求大兆瓦机组。

　　远景能源认为，整机商之间竞争的关键，是更低的海上风电度电成本，而并非大容量。

四强平分天下

　　随着中国海上风电装备及工程技术能力的突破，以及国家政策的催化，三巨头一统天下的局面被打破了。

　　2018年5月，国家发改委发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》，要求2019年起各省新增核准的海上风电项目，全部通过竞争方式配置和确定上网电价。

　　这意味着，2019年后新核准的海上风电项目，开发商需以标杆电价为上限进行竞价，申报的电价越低，才有更大机会获得海上风电资源的开发权。

　　为锁定0.85元/千瓦时的上网电价，将更多的高电价项目收至囊中，海上风电开发商在2018年掀起了核准潮。

　　其中以广东省最为积极。

　　此前，广东、福建等省对海上风电发展持谨慎态度，江苏省是国内海上风电开发的最大市场。

　　2018年，广东省核准批复了31个海上风电项目，总装机约1870万千瓦，成为当年核准量最大的省份。

　　总部位于广东的明阳智能(601615.SH)，享受到了本土区位优势在海上风电市场上突飞猛进。

　　2019年，明阳智能打破上海电气、远景能源、金风科技三巨头垄断的局面，形成四强平分秋色的市场格局。

　　国信证券研报显示，2016-2019年，上海电气海上风电份额占比从83%稀释至29%;远景能源从9%增加至27%;金风科技从8%增加至26%;明阳智能市场份额，从2016年的0市场份额猛增至22%。

　　华创证券研报显示，2019年1-11月，全国共有39个海上风电项目启动风力发电机组招标，招标容量14.44 GW。其中，广东省合计招标量8.16 GW，占比超过一半。

　　在其中已开标的9.86 GW项目中，上海电气合计中标4.97 GW，占比50%;明阳智能中标3.16 GW，占比32%，两家龙头厂商中标合计达82%，占据国内海上风电的绝对市场份额。

　　金风科技中标1.5 GW，量位居第三，占比15%。湘电风能、东方电气分别中标152 MW、100 MW，合计占比3%。

　　明阳智能在广东省占据的市场份额还在提高。

　　在日前广东省发改委公布的总招标量8.41 GW的20个海上风电项目中，明阳智能中标5.01 GW，占比59.57%;上海电气中标1.8 GW，占比21.4%。东方电气、金风科技分别中标800 MW和700 MW。

　　在这一波抢装潮中，广东及福建地方政府表现出了紧跟国外大兆瓦偏好的趋势。大兆瓦机组的发电量更多，在竞价中具备优势。

　　广东省在风电项目竞争性配置办法中明确提出，参与竞争的企业原则上采用的风电机组应具有自主知识产权，单机容量不低于5 MW，福建省则提出不低于8 MW的容量标准。

　　这极大地推动了海上风电大容量机组的更新迭代。中国海上风机容量从此前主流的4 MW级向更大兆瓦跃进。

　　明阳智能顺应政策潮流，陆续推出5.5 MW级别、6.45 MW级别、7.25 MW级别及8-10 MW级别半直驱海上风机。

　　老牌海上风电制造商华锐风电、联合动力在这一轮竞争中掉队。

　　远景能源因未推出更大兆瓦海上风机产品，丧失了广东和福建的入场券。彭博新能源财经数据，2019年远景能源海上风电新增吊装容量为675 MW，其中97%来自于江苏省。

　　在这一过程中，明阳智能开始趁机冲击中国海上风机市场前三名的位置。

　　据不愿具名的明阳智能内部人士告诉界面新闻，广东省已明确给予海上风电地方补贴。此外，明阳智能也在积极布局其他省市的海上风电市场。

　　数据来源：公开资料整理，颜色标注部分对应公司单机容量最大兆瓦机组。制图：界面新闻更多的追赶者

　　在加速的海上风电赛道中，昔日三巨头遇到的对手不止明阳智能，还有其他追赶者。

　　比如东方风电，希望凭借大兆瓦海上风机，实现弯道超车。

　　不同于上海电气有国外海上风电巨头合作研发助力，金风科技、远景能源较为长久地海上风电布局，也不同于明阳智能海上风电兆瓦数的逐步迭代升级，东方风电海上风机从5 MW级别直接跃升至10 MW级别。

　　东方风电为东方电气(600875.SH)旗下公司。为抢占前期海上风电市场席位，东方风电还采用了低价竞争策略。

　　在福建兴化湾二期(标段II)海上风电项目中，东方风电中标的海上风机总报价为6.59亿元，折算单位千瓦价格为6590元/千瓦，每千瓦低于竞标对手金风科技和上海电气约500元/千瓦。

　　据不愿具名的行业人士对界面新闻记者表示，这是一场“豪赌”，东方风电是否能凭此跻身前列，尚有一定考验。

　　该人士表示，东方风电5 MW海上风电机组订单较少，运行经验不足，中间缺乏过渡机型。此外，其5 MW机型为双馈机组，新推出的10 MW机组则为直驱机型，可靠性、产业化及配套能力均有待时间的检验。

　　海上风电老玩家湘电风能有限公司(下称湘电风能)和中国船舶重工集团海装风电股份有限公司(下称中国海装)，也在紧跟海上风电的大兆瓦发展步伐。

　　湘电风能布局海上风电较早。2009年收购了荷兰达尔文公司，获得5 MW永磁直驱海上风机的研发技术和相关专利。湘电风能曾对外表示，将研发7-8 MW海上风机。

　　2009年，中国海装已在如东设立了江苏海装风电设备有限公司，生产5 MW 海上风机和2 MW、2.5 MW、3 MW 陆上风机系列。

　　7月21日，中国海装官方信息显示，其H171-6.2 MW和H152-6.2 MW海上风电机组已下线。

　　目前，中国海装的8 MW风机和10 MW风机已进入研发阶段。

　　太原重工也希望赶上大兆瓦进程，在未来海上风电市场争到一席之地。

　　太原重工是中国重型机械行业第一家上市公司，风力发电设备为其主营业务之一，在上述风电整机企业中排名末位。2018年，其在国内整机市场中位居第21名，市场份额为0.24%。

　　年报显示，太原重工5 MW海上风电机组在去年并网发电，8 MW海上风电机组已研发成功。

　　今年以来，远景能源也打响了守擂战，在三大海上风电主市场外的布局势头渐猛。

　　据中国风电新闻网统计数据，上半年国内市场已开标的海上风电项目总规模超过6000 MW，涉及五家整机商，其中远景能源以1550 MW的中标量居于首位。

　　5月以来，远景能源在江苏、山东、浙江连续中标多个海上风电项目，中标合计约1.7 GW，市场规模约占上半年全国市场份额的三分之一。

　　按中标规模计算，除传统的江苏市场外，远景能源成为山东、浙江海上风电市场排名第一的整机商。

　　但远景能源依然不推崇追求大兆瓦风机。日前，其慢于行业推出了5.2 MW海上风机。

　　远景能源表示，更低的度电成本，以及机型能否为海上风电可持续发展和加速智能化带来积极改变，是其推出海上风机产品的基本考量。

　　远景能源高级副总裁田庆军告诉界面新闻，能够助力实现平价，只有专为中低风速设计的大风轮5-6兆瓦级海上风机，才是最适合中国海上风场的主流机型。

　　远景能源称，已针对福建等高风速区域研制了海上平价机型。针对中国大范围中低风速海域，将于近期推出一款度电成本5毛左右的海上风机。