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光伏发电再迎机遇期

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2020-03-06
  3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。会议强调,加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。随着中央定调、政策加码,新基建无疑将成接下来的投资“新风口”。

  事实上,新基建并非近期才提出的新概念。早在2018年底的中央经济工作会议上,就首次提出了“加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设"。

  传统基建是以铁路、公路、水利和市政管网为代表,以钢铁、水泥为主体的投资建设。而新基建,广发证券认为分为广义及狭义两种。狭义的新基建重心为科创,包括5GW、新能源新材料及其应用领域配套设施、无人化配套设施等,而广义的新基还包括传统基建补短板部分,如交通运输短板领域(轨道交通、冷链物流)、能源行业短板领域(核电、特高压)等。

  根据国金证券梳理,2020年新基建包括6大方向:5G基建及应用,光伏、电网、特高压,北斗导航,工业互联网,新能源车、充电桩;人工智能、云计算。

  作为能源转型的“尖兵部队”,以光伏为代表的可再生能源成为无可争议的国家战略新兴产业。特别是光伏发电,成为少有的全产业链领先国际的产业。截至2019年底,全国光伏发电累计装机达到204.3GW,其中集中式光伏141.67GW,分布式光伏62.63GW。

  聚焦当下,正处于政策调整期的光伏产业,装机规模受限,增长速度略显下滑。然而,随着2021年大规模过渡指“平价上网”新轨道,光伏产业即将摆脱补贴束缚,市场竞争之下产业成熟度将进一步增强。

  眼下,以光伏为代表的新基建被政策加码,全国投资由此倾斜,这无疑为光伏产业的新一轮蜕变带来机遇期。

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