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上游原材料涨价下游中小企业发愁 光伏行业整合有望加速

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2022-07-25
来源:证券日报
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  年初以来,硅料价格涨势凶猛,硅片价格也随之上涨,下游企业压力进一步加大,有不少中小企业不得不停工停产。《证券日报》记者采访多家光伏行业组件厂后发现,停产的多为小厂商,大厂商基本维持正常运转。

  双碳目标下,在光伏行业加速发展的同时,产业链不平衡的问题逐渐显现。多位接受《证券日报》记者采访的业内人士表示,光伏产业链上游的硅料、硅片在下半年甚至明年年初都将处于供不应求、价格上涨的状态,竞争力不强的组件企业或将被整合或淘汰出局。

 硅料与硅片

  短期仍供不应求

  受益于光伏行业的高景气度,硅料价格持续上涨。

  中国有色金属工业协会硅业分会(下称“硅业分会”)公布的最新多晶硅价格显示,硅料价格已涨至31万元/吨,相比2021年年初的8万元/吨,价格大涨近3倍。

  由于硅料价格持续上涨,硅片龙头公司也多次对产品进行提价,隆基绿能今年以来已先后7次上调硅片价格。7月21日,TCL中环再次宣布上调单晶硅片价格。

  硅料供应不足,硅片更是处于供不应求的状态。在此背景下,不少企业都提前锁定订单。

  双良节能7月22日发布公告称,公司再次签订90.92亿元单晶硅片长单销售合同。去年10月份至今,双良节能先后与通威股份、天合光能、爱旭股份等多家主流电池厂商签订硅片供应长单。预计上述硅片合同订单总额达779亿元(含税),加上7月份签订的订单,双良节能在不足一年时间内,签订了超900亿元的销售订单。

  由此可见,随着光伏行业快速发展,硅片等原材料需求随之增长。从目前来看,硅料仍将处于供不应求的状态,价格也将处于高位。

  “供应方面,主要硅料企业的新增产能基本按计划陆续投产,实际供应量的增加主要集中在下半年。但对于颗粒料新产能规划与实际达产之间的差异,以及产品质量,仍需时间来观察和验证。”有光伏行业上市公司高管向《证券日报》记者表示,价格方面,硅料在2022年仍将维持供不应求的局面,预计后续硅料价格不会大幅、快速下跌。

  北京特亿阳光新能源总裁祁海珅向《证券日报》记者表示,近年来,光伏行业的发展变量确实很多,单晶硅技术对多晶技术的碾压成就了一些企业,硅料阶段性的供不应求让上游硅料厂家赚得盆满钵满。

中小组件企业

  将面临更大挑战

  由于硅料、硅片价格大涨,部分光伏行业组件厂因承受不住上游涨价而停产。

  王勃华表示,今年6月份,组件招标量已降至年内最低,上半年新增装机中有70%为对价格敏感度相对较低的分布式电站,对价格敏感度高的集中式电站已受到抑制。

  据智汇光伏统计,5月底以来,主流组件价格涨至1.95元/W以上,国内运营商对组件价格接受度降低,6月份的组件招标量降至年内最低。目前部分国内电站针对此轮价格上涨已考虑暂停项目。

  “随着硅料价格上涨,硅片、电池片相关企业相继提价,对下游短期需求形成压制。”英大证券分析师刘杰表示。

  市场人士表示,6月底不少组件厂家暂缓发货2天至5天,一线垂直整合厂家仍未下调7月份预期开工率。

  “单晶182电池片,当前单月供应量约为16GW,一线厂家采购量暂未下调,电池片厂家仍有维持价格的底气。”某光伏企业内部人士对《证券日报》记者表示。

  中泰证券研究所政策组负责人杨畅对《证券日报》记者表示:“停产的多为只做组件的小厂,头部的一体化龙头企业可以从硅片或电池片环节的利润填补,组件企业竞争力较弱,对上下游议价能力都不强。”

  上述光伏企业人士对记表示,在供应链上游涨价的背景下,垂直一体化厂家在成本等方面的优势进一步显现。

  “产品升级不及时、规模效益释放不出来的中小企业很可能被淘汰。”祁海珅表示,目前光伏行业的整体竞争格局已基本形成,行业即将进入规模化效益比拼阶段,行业整合不可避免,产能小和工艺落后的企业面临更大挑战。(李春莲 施 露)

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