欧洲能源加速转型，户用储能进入爆发期

　　”传统能源价格暴涨，供给不确定性增加。“10月11日，天风国际发布了“储能专题“报告称，欧洲需要加快能源结构转型。在此背景下，再又结合冬季用电需求的提升，户用储能今年进入爆发期。

　　报告指出，在2021年疫情影响减弱后，欧洲能源需求恢复，油、气、电价就已经进入上行通道，并且部分地区的天然气价格涨幅直超400%+。在俄乌战争过后，这个危机就进一步加剧欧洲能源供需的恶化。

　　今年5月，欧委会发布 REPowerEU 方案，为了提升能源供给独立性，减少对俄罗斯进口能源依赖。“节约能源，提升能源效率”这种虚话不说。最重要的一条是：预计至2027 年，REPowerEU 将增加 2100 亿欧元投资，至 2030年达到 3000 亿欧元。这个相比Ff55等往期政策，REPowerEU 行动目标更加积极，在维持过去2030年减少55%温室气体排放、2050年实现气候中和预期不变的前提下，调升2030年可再生能源整体目标由40% 至45%。REPowerEU 方案是俄乌危机后提出的针对欧洲地缘政治与欧洲能源危机进行的方向性、长期性的调整和选择。

　　随着户用储能进入爆发期。储能电池组的机会来了。

　　据介绍，储能设备主要由电池组、储能逆变器(PCS)、能量管理系统(EMS)、电池管理系统(BMS)构成。

　　从储能系统的构成来看，储能电池组最为主要的构成部分是——电芯，占据储能电池的比例约为80%。那么“电芯”和“PACK”分别占储能系统的54%、13%。

　　这一块最制约成本的因素，主要在于上游原材料“碳酸锂”，结合之前文章，【天风国际】南美三国打造“锂业欧佩克”，或将锁定锂矿上游价格?或许锂矿价格还将保持高位震荡，所以成本的下降还需要进一步观察。为什么需要进一步观察?因为储能系统在向“大容量”推进的同时，钠离子电池凭借成本优势可能占据一席之位。

　　当然除开“电芯”和“PACK”以外，电池组还涵盖了其他辅助系统，比如说：温控(散热)，消防中的：英维克和青鸟消防。

　　全球储能电芯中国厂商出货领先，宁德时代出货量全球第一。

　　·从全球市场来看：

　　根据CNESA统计，2021年全球市场储能电池(不含基站、数据中心备电电池)出货量排名前五位的中国储能技术提供商，依次为：宁德时代、鹏辉能源、比亚迪、亿纬动力、派能科技。

　　宁德时代作为最大电芯供应商占据榜首，出货量16.7GWh，占比达27.9%;派能科技作为户储龙头，出货1.5GWh，占比2.6%。

　　那如果把视野拉回到中国市场来说，宁德时代和比亚迪的市场占有率占据了将近80% 的市场，宁德时代市场份额第一，为59.7%;比亚迪的市场份额第二，为16%。中国储能电池的为垄断竞争格局，预计未来集中度进一步提高。

　　梳理储能电池：主要为动力电池厂参与

　　宁德时代：全球储能出货量第一，龙头地位稳固;伴随国内储能市场爆发及国内企业海外出货增加，未来国内企业的储能出货份额将进一步提升，龙头更将将强者恒强，公司21年储能电芯出货16.7GWh，市占率27.9%。

　　比亚迪：为中国首家将铁锂应用于储能的公司;BYD CUBE T28在北美地区整体供货规模已达1.6GWh+。

　　亿纬锂能：获华为订单超100GWh;入股沃太助力户储快速发展。公司21年储能电芯出货2.0GWh，市占率3.4%。

　　派能科技：公司为户用储能全球TOP2;IHS数据显示公司21年 储能电芯+模组出货量1.5GWh，户储市占率为14%。

　　南都电源：二次创业转型储能;21年出货2.0GWh，市占率3.4%。

　　鹏辉能源：海外多国认证;公司在户储市场中主要向下游集成商供应电芯。22年6月与三峡电能签署战略协议， 并加快推进首期合作的4GWh锂电池储能项目。

　　欣旺达：目前积极开发钠离子电池;旨在开拓储能及低温场景应用，目前已拥有钠离子电池补钠方法等多项专利。

　　国轩高科：绑定华为、中国铁塔等大客户;公司产品成功应用于中国、美国、日本等重要储能地区。