40GWh!中国储能市场将正面“迎战”特斯拉

　　当中国储能企业正在陷入内卷后的淘汰赛里“酣战”，特斯拉的加入无疑让这场厮杀变得更加激烈。

　　12月22日，特斯拉上海储能超级工厂项目土地出让签约仪式举行，标志着特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目正式启动。

　　特斯拉储能超级工厂项目位于上海市临港新片区，临近特斯拉上海超级工厂。这个主要负责电动车产品的生产的工厂自2019年底投运以来，已成为特斯拉全球最大的生产基地。

　　早在今年4月，特斯拉与上海临港新片区就特斯拉储能超级工厂项目签约。按照规划，特斯拉储能超级工厂项目将生产超大型商用储能电池(Megapack)，供给全球市场。每台商用储能电池可储存超3兆瓦时能量，适用于可再生能源系统、峰值需求管理等多场景应用。

　　工厂计划于2024年第一季度开工，第四季度投产。初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40GWh。

　　特斯拉官方资料显示，其储能产品主要包括Megapack(大储)和Powerwall(户储)，此次投建的Megapack项目包括1.9MW/3.9MWh(2小时系统)和1MW/3.9MWh(4小时系统)两种配置。

　　目前，这两种产品在美国的售价区间约2.1-2.2元/Wh，均远远高于国内2小时和4小时储能系统11月份的平均中标价。

　　另外，特斯拉储能系统在直流侧技术路线也并非国内主流路线。

　　因此，一段时间内，Megapack产品即使在上海投产对国内市场的影响或许并不会很大。

　　实际上，在特斯拉的口径里，特斯拉储能超级工厂产品将面向全球市场销售。

　　资料显示，2015年开始，特斯拉就开始布局储能项目——Powerwall。

　　2016年，特斯拉收购光伏龙头SolarCity后推出升级版的Powerwall2和Powerpack2。

　　2019年，特斯拉推出Megapack大型储能系统，迅速跻身行业龙头。

　　2022年，特斯拉将Megapack产品全线升级为市场主流--磷酸铁锂方案，强化其在储能领域的整体竞争力。

　　在特斯拉的主要产品中，Powerwall面向户储市场，Megapack则定位工商业储能产品。

　　目前，特斯拉Megapack电池是世界范围内最受欢迎的产品之一，主要销往为美、澳等海外大型储能市场。

　　数据显示，Megapack的总装机量已经超过5GWh，产能增幅也超越其汽车产能增幅。

　　随着近几年全球储能市场需求井喷，特斯拉的储能业务正在成为拉动其营收和利润增长的一只“潜力股”。

　　财报显示，2022年特斯拉储能装机量为6.5GWh，同比增64%;2023年前三季度，特斯拉全球储能装机飙升至11.286GWh，是去年全年近2倍。

　　另外，今年第三季度，特斯拉储能产品毛利率为24.4%，明显高于汽车业务15.9%的毛利。

　　值得关注的是，特斯拉在年初2023投资者日活动上表示，2016年至今其储能业务复合增长率达到65%，未来或将增长10倍以上。

　　快速增长的储能业务和亮眼的营收表现，促使特斯拉加快了产能扩张的步伐。

　　年初，特斯拉将2023年储能扩产目标设定为建设100GWH规模的储能项目。

　　二季度，特斯拉表示，已经将位于美国加州储能超级工厂产能拉满至40GWh。如果加上明年上海超级工厂40GWh储能超级工厂投产，特斯拉储能产能规模将达到80GWh。

　　即使如此，80GWh的储能产能仍不能满足特斯拉100GWH规模的扩张野心，更多的扩张计划将是大概率事件。

　　除了在储能电池产能上布局，特斯拉在储能技术和材料端也有新的谋划。

　　今年1月，特斯拉称未来可能将4680电池用在其储能产品，如Megapacks、Powerwall。另外，为了保证储能和汽车产业链供应，特斯拉还表示要继续在美国建设正极材料生产和锂精炼产线。