“价格战”愈演愈烈!新型储能行业将何去何从?

　　2023年，我国储能市场冰火两重天。这一年，储能市场迎来了前所未有的繁荣，行业扩产热火朝天，储能装机规模创历史新高。

　　另一面，“价格战”硝烟四起，企业的经营利润不可避免地受到影响，很多公司直呼“流血前行”。

　　在此背景之下，各大储能企业的全球化征程提速，海外是否能成为破局关键成为新的看点。

　　多机构称，在这个变革的时代，面对国内储能市场卷到极致的现状，企业如何在降低成本的同时保持竞争力，并在全球化浪潮中找到自己的定位，是整个行业面临的重要议题。

　　2024年，储能市场的竞争无疑会更加严峻。大浪淘沙，一大批新晋“淘金者”，及二三线企业或将会被淘汰出局。

01“价格战”激烈，行业洗牌加剧

　　回顾2023年，作为全球电力系统变革催生的庞大新兴需求，全国各地高度重视储能产业发展，相关政策密集发布。

　　据统计，截至目前，各级主管部门共发布了储能相关政策近700项，不断推动我国新型储能产业高质量发展。

　　在政策带动下，我国以锂离子电池储能为主导的新型储能产业也发展迅猛。截至2023年底，我国储能累计装机规模达到了86.5GW，同比增长了45%。其中，抽水蓄能占比已经降到了60%以下，新型储能的占比从2022年的21%增长到了2023年的将近40%。

　　全年来看，我国新型储能装机规模已超过45GW，相当于2022年装机水平3倍，创历史新高。

　　与此同时，“价格战”贯穿了整个2023年的储能市场，如今依旧没有停歇的意思。

　　据中关村储能产业技术联盟的统计，到2023年年末，2小时储能系统中标均价已经跌至0.79元/Wh，较年初下降48%。短短一年时间，储能系统价格几近腰斩。

　　储能电池价格方面也是一降再降，根据行业监测数据，储能电芯的价格已从2023年1月份的0.92元/Wh降至目前的0.42元/Wh，降幅超过54%。

　　对于储能行业价格的不断下探，一方面源于原材料成本的不断降低，尤其是电池级碳酸锂的现货价格，从2023年年初的50万元/吨暴跌至年末的10万元/吨，跌幅高达80%。

　　另一方面，行业产能过剩是“价格战”最直接的催化剂。面对储能市场这块巨大的蛋糕，不管是大企业，还是小企业，都纷纷加大储能领域的布局，市场竞争非常激烈，进一步加剧了“价格战”。

　　据GGII统计，2023年新注册储能公司超7万家，初步形成规模的储能系统企业约100家，且仍陆续有企业进入。

　　一整年下来，从上游电芯、模组供应，到系统集成，再到终端市场的争夺都有宁德时代(300750.SZ)的身影;比亚迪(002594.SZ;01211.HK)在2023年加足了马力，全年在国内市场储能系统出货量中位居前列。

　　除了行业巨头外，鹏辉能源(300438.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、瑞浦兰钧(00666.HK)等二、三线企业的扩产也相当激进，年内超百亿投资扩产项目层出不穷。

　　伴随着行业产能的集中释放，产能过剩隐忧开始显现。2023年，在央国企的集采项目中，40-60家企业同时参与竞标，几乎成为常态。

　　而对于一些中小企业而言，在产能过剩的大背景下，没有巨头的规模和品牌优势，要想分羹储能市场，只能通过降低价格拼死博一把。

　　“价格战”愈演愈烈，也大幅压缩了整个行业的利润空间。根据同花顺数据显示，在A股上市的400家储能概念上市企业中，有177家公司2023年前三季度净利润出现下滑;67家公司出现不同程度的亏损。

　　此外，在港股上市的瑞浦兰钧(00666.HK)、中创新航(03931.HK)等储能厂商的盈利情况同样不尽人意。2023年上半年，瑞浦兰钧继续亏损7.1亿元;同期，中创新航归母净利润同比下滑12.12%至1.47亿元。

　　在二级市场上，受业绩基本面不佳，以及大盘羸弱的整体行情拖累，相关储能概念股纷纷走弱。

　　展望2024年，有业内人士表示，储能行业产能过剩会加速行业洗牌。GGII也预测，2024年，中国新型储能市场整体将供大于求，系统集成较电芯环节竞争更为残酷，50%以上的储能系统企业将倒下，前十名储能系统集成商将瓜分8成以上市场份额。

　02储能“出海”有多少看头?

　　面对高度内卷的国内市场，“出海”成为了众多储能企业缓解内卷的另一条路径。

　　据报道，在德国慕尼黑Intersolar Europe 2023展会上，宁德时代、比亚迪、海辰储能、瑞浦兰钧、亿纬锂能等亮相的中国储能企业超过百家。

　　此外，去年9月举办的美国国际可再生能源展览会2023北美RE+展，中国参展储能厂商也高达344家。这两组展会数据可以反映出国内储能企业的“出海”热情。

　　宁德时代作为中国储能产业“走出去”的排头兵，2024年也将在海外市场拓展储能增量业务。据悉，西澳大利亚州政府已与宁德时代签订价值超10亿澳元的合同，供应约950台集装箱液冷电池储能系统，设备将用于澳大利亚迄今为止计划部署的两个规模最大电池储能项目。

　　布局海外，也是瑞浦兰钧(00666.HK)等新锐企业的重要方向，据瑞浦兰钧董事长兼总裁曹辉表示，瑞浦兰钧有大量的海外客户，直接、间接出口量占整个公司60%以上。他提到，海外市场是瑞浦兰钧全球化的重要一环，同时他强调，走向海外要考虑诸多风险，公司会考虑东南亚、欧洲作为首先开拓的区域。

　　从成长前景看，海外市场整体增速可观。据机构预测，2024年全球表前装机仍将高于出货增速，装机量将突破130GWh。储能系统全球出货将突破160GWh，储能电池全球出货量将突破200GWh。

　　多机构称，相对于在国内的高速内卷，海外的需求成长仍未达高峰，尤其是欧美市场的成熟市场模式、清晰的新能源需求以及激励政策，能够容纳更多想要获取市场份额的中国储能企业。

　　不过，也有业内人士提醒道，尽管海外市场的潜力巨大，但国外市场相对分散和不同国家的法规、市场特性都可能为中国企业带来新的挑战。

　　来源： 香港财华社 作者：瓶子