锂电池板块本周领涨电新热门板块,《动力电池规范目录》第四批名单有望在本月中下旬出台,相关产业补贴政策亦有望于近期出台刺激板块行情。继续推荐新能源物流车产业链的核心标的,看好行业内新进电池企业的机会。重点推荐关注湿法隔膜优质标的胜利精密(公司本周涨幅6.8%,看好其隔膜领域的龙头地位);推荐主业稳定、动力电池业务超预期以及积极开展储能商业化运营的南都电源(顺利通过新国标检测,有望进入第四批名单);推荐关注智慧能源(电缆主业稳步推进,国内特斯拉汽车充电桩(站)指定电缆提供商,控股子公司远东福斯特顺利通过动力电池新国标检测,有望进入第四批名单);推荐积极切入新能源专用车领域,动力电池业务迅速放量的金杯电工。
电气设备与新能源行业从两个维度来说由长期持续发展,电力市场改革与制造业升级。电改带动能源互联网的发展,持续不断落实中,继云南、贵州和山西之后,广西省成为我国第四个电改综合试点。而此前,已经有20家省级电网加入输配电价改革试点和售电侧改革试点,电力交易也在持续推进,部分企业有望直接受益。目前南方电网的改革力度相对较大,重点关注南方电网区域内参与标的,重点关注智光电气,北京科锐;持续关注炬华科技、林洋能源、关注中恒电气、红相电力、新联电子。储能方向推荐南都电源、推荐关注阳光电源;新能源方向重点关注隆基股份,关注福能股份;智能制造重点推荐宏发股份,正泰电器、关注良信电器、金卡股份;充电设施领域,国网第二次充电设备招标在5月23日截止接收投标文件,后续进入评标环节。持续关注新能源充电设施板块相关标的,关注中恒电气、和顺电气、北巴传媒,许继电气;关注通合科技。
