延续绿色发展趋势的火电行业，高质量发展成效初步显现。2018年，全国新增煤电装机2903万千瓦，为2004年以来的最低水平;全国煤电机组累计完成超低排放改造7亿千瓦以上，节能改造累计完成6.5亿千瓦，标志着我国已建成全球最大的清洁煤电供应体系。

煤电新增装机2004年以来最低

　　全球最大清洁煤电供应体系建成

　　中电联数据显示，2018年全国火电投资同比下降9.4%，全国新增煤电2903万千瓦、同比少投产601万千瓦，为2004年以来的最低水平，国家化解煤电过剩产能工作取得实效。同时，全国火电设备利用小时4361小时，同比提高143小时，为2015年以来最高水平，火电设备利用小时连续两年提高。

　　从“大力化解煤电过剩产能”到“严控新增产能规模”，国家引导煤电有序发展的决心不言而喻。2018年4月9日，国家发展改革委等6部门发布《关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》，要求严控各地新增煤电规模，规范自备电厂建设运行，合理安排应急备用电源，继续推进煤电超低排放和节能改造工作，促进煤电转型升级。

　　2018年国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出，“大力淘汰关停环保、能耗、安全等不达标的30万千瓦以下燃煤机组。重点区域严格控制燃煤机组新增装机规模”。

　　存量的减少，要求有限的增量空间实现煤电功能优化配置，煤电行业效率随之提高。综合电力消费快速增长等因素，2018年，全国全口径火电发电量4.92万亿千瓦时，同比增长7.3%，增速同比提高2.1个百分点，为2012年以来最高增速。煤电利用小时数和发电量亦同比增加，调控成效逐步显现。

　　在严控煤电新增产能的过程中，国家能源局统筹推进，综合施策，在调整结构的同时更加注重转型升级，促进煤电行业清洁高效发展。

　　继2014年首次在国家层面明确超低排放浓度限值之后，多项相关政策为煤电清洁发展之路指明方向。2018年8月19日，国家能源局与生态环境部联合印发《2018年各省(区、市)煤电超低排放和节能改造目标任务的通知》，要求继续加大力度推进煤电超低排放和节能改造工作。

　　各地方和相关企业积极响应，努力取得成效。截至2018年三季度末，我国煤电机组累计完成超低排放改造7亿千瓦以上，提前超额完成5.8亿千瓦的总量改造目标;加上新建超低排放煤电机组，我国达到超低排放限值煤电机组已达7.5亿千瓦以上。节能改造累计完成6.5亿千瓦，其中“十三五”期间完成改造3.5亿千瓦，提前超额完成“十三五”3.4亿千瓦改造目标。目前，我国已建成全球最大的清洁煤电供应体系。

2018年火电企业亏损面逾50%

　　多政策稳定煤价缓解经营困境

　　2018年，由于进口煤政策变化削弱了沿海地区的电煤供应稳定性，电煤价格呈现高位波动特征，火电企业陷入经营困境。

　　记者查询中国电煤采购价格指数CECI发现，2018年全年5500大卡现货成交价波动范围为569元/吨~752元/吨、综合价波动范围为571元/吨~635元/吨，各期综合价均超过国家发展改革委《关于印发平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录的通知》(发改运行〔2016〕2808号)规定的绿色区间上限，国内煤电企业采购成本居高不下。国家统计局数据显示，2018年全国火电企业亏损面逾50%。

　　在此形势下，国家发展改革委等部门加大电煤保供力度，先后采取了增产量、增产能、增运力、增长协等系列措施，电煤供需偏紧形势得到缓解，重点电厂电煤库存有所提升，电力供应总体平稳。

　　同时，煤电中长协机制再次升级，除定价机制继续按照“基准价+浮动价”的办法(基准价为535元/吨)外，合同由采购双方升级到了包括铁路运输在内的产运需三方合同。此外，国家发展改革委还要求中长期合同的比例，应占到煤、电企业自有资源量或采购量的75%以上。

　　为进一步稳定煤价，缓解煤电企业周期性亏损压力，2018年11月29日，国家发展改革委发布《关于做好2019年煤炭中长期合同签订履行有关工作的通知》，对2019年煤电中长期合同的签订作出指导。

　　《通知》规定2019年年度中长期合同定价依旧采用2017~2018年的定价公式，即以535元/吨为基础价格浮动。此外，对中长期合同签订量的占比要求也未变化，即保持在75%的比例。与2018年相比，此次通知更加鼓励延长合同期限，由2018年的一年期，提高至鼓励签订两年及以上量价齐全的中长期合同。这在一定程度上能够使煤价稳定在绿色区间，缓解下游火电企业经营困境。

　　中电联在《2018~2019年度全国电力供需形势分析预测报告》表示，2019年电煤供需形势总体平衡，局部地区仍将出现时段性偏紧。电煤需求方面，预计全年煤电发电量增长4%左右，全年发电耗煤量比2018年增加8000万吨左右。由于2019年经济增长不确定性增大，全社会用电量增速将会放缓，全社会用电量增长5.5%左右，这将成为影响2019年我国火电设备平均利用小时数的最主要因素。

发电装机绿色转型持续推进

　　火电生产结构进一步优化

　　在传统煤电多举措、多路径寻求高效转变的同时，天然气发电也在政策的支持下稳步发展。据中电联数据，截至2018年底，全国燃气发电装机容量为8330万千瓦，同比增长10.0%，发电量为2236亿千瓦时，同比增长10.3%，利用小时为2718小时，同比下降43小时。

　　2018年一季度，受天然气储气调峰设施不足、管网互联互通不足等制约，华北等部分地区出现时段性供气偏紧情况，燃机发电受到供气限制;二、三季度，天然气消费需求延续快速增长态势，江苏、浙江、重庆、河南等地区天然气供应偏紧，部分燃机发电持续受到供气限制，影响到供电供热;四季度，进入天然气消费旺季，部分燃机发电仍受到一定的供气限制，但相关部门和企业提前采取多项措施、扎实推进天然气产供储销体系建设。发电用天然气供应虽然仍偏紧，但供应形势总体好于上年，绝大部分燃机发电供气有保障。

　　2019年，政府将持续执行蓝天保卫战行动计划，各地加强散烧煤治理，环保因素将是短期内推动国内天然气需求持续较快增长的主动力。中国石油经济技术研究院2019年1月发布的《2018年国内外油气行业发展报告》预测，2019年国内天然气市场将快速发展，预计全国天然气消费量为3080亿立方米，同比增长11.4%。综合判断，预计2019年国内天然气供需总体平衡，发电用天然气总体有保障，但不排除局部地区部分时段出现发电用天然气受限的情况。

　　随着电力生产结构进一步优化，非化石能源装机快速增长，生物质发电迎来发展契机。2018年，我国生物质装机和发电保持了持续快速增长态势，且装机容量和发电量不断创新高。国家能源局在2019年1月28日的新闻发布会上公布，截至2018年底，全国生物质发电装机1781万千瓦，同比增长20.7%;生物质发电906亿千瓦时，同比增长14.0%。

　　近年来，生物质发电装机和发电量占可再生能源发电的比重不断上升。发电量从2016年占可再生能源发电量的4.20%升至2018年的4.84%;装机容量从2016年占可再生能源发电装机容量的2.13%升至2018年的2.45%，生物质发电的比例不断上升。