2022年第二季度，头豹研究院对光伏背板行业发展趋势分析进行了深入调研，并发布《光伏背板行业发展趋势分析报告》，本报告旨在分析中国光伏背板行业市场环境，对光伏背板关键性能进行剖析，以及对光伏背板行业未来发展趋势分析。
核心摘要：
光伏背板广泛应用于太阳能电池(光伏)组件，在国家政策的整体推动下，光伏产业进入爆发式增长阶段，同时将带动背板行业的快速发展与规模扩张。目前背板行业整体呈现，含氟背板为主，玻璃背板为辅，非氟背板较少的市场格局。近年光伏背板行业毛利率具有显著的下降趋势，行业头部5家企业最低已降至10%以下，主要由原材料成本上涨导致，企业积极采取应对措施，趋势或将得到缓解。
光伏背板定义与分类
光伏背板广泛应用于太阳能电池(光伏)组件，根据材料分类可主要分为含氟、非氟与玻璃背板。
光伏背板行业现状分析
光伏背板行业呈现，含氟背板为主，玻璃背板为辅，非氟背板较少的市场格局。
含氟背板由于其良好的产品效果与较长的使用寿命，持续被行业认可为主流选择，但考虑到发电效率、成本、与环保等因素，导致市场占比呈下降趋势;玻璃背板采用无机材料玻璃，具备较好的耐候性与阻隔性，双面玻璃亦可增加组件的机械性能，且材料易回收，但整体的制作、运输、安装与运维具备一定难度，且实用效果还需进一步验证，目前市场需求呈增长态势，但与含氟背板的市场占比尚有较大距离。
非氟背板虽然容易回收或处理，但其材料本身特性存在明显劣势，较难实现长期的有效运行,不是行业的最佳选择，市场占比长期难以提升。
光伏背板行业毛利率具有显著的下降趋势,行业头部企业毛利率大都降至10%~20%，2022上半年行业毛利有所回升。
原材料氟树脂和聚酯PET的成本上涨是导致2021年背板毛利下降的最主要原因，供给端受疫情与国际局势影响,导致供给体量下降，油价上升;需求端受锂电池和光伏产业发展带动，氟树脂需求持续走高。供需失衡导致原材料大幅上涨,特别锂电池行业对PVDF树脂的需求急剧上升导致其价格狂涨,导致背板行业毛利下降;原材料硅的成本上涨也是重要因素之一,硅材料价格上涨导致整个光伏组件整体成本上升,对于背板的价格空间产生压缩,间接导致背板毛利下降,且较为显著。
针对毛利率下降趋势,业内采取提高国产化率,降低氟材料用量等方式进行规避;同时随产业链逐步完善,产量提升,疫情等影响逐渐消退,原材料价格也将回落。
光伏背板关键性能剖析-耐候性
耐候性包括耐高低温、耐湿热、耐紫外、耐温差变化等，以保证光伏组件可靠且长久的高效运行。
光伏组件常铺设在气候相对恶劣的环境下长期承受显著的老化应力，包括来自紫外线、极端温度、显著温差、冷热应力和高湿度等的环境应力;光伏背板作为保护组件的最外层材料，对电池片、EVA胶膜等材料的侵蚀起到绝缘保护作用，也是长期保证光伏组件的光电转换效率的关键;具备高耐候性对组件长期户外服役极为重要，需耐湿热、耐紫外、耐高低温、耐环境腐蚀;针对光伏背板的耐候性，不同材质背板表现差异较大，通常需要综合考虑寿命、制造成本、回收、以及替换成本，以满足应用端的综合需求，做到更低的度电成本。
光伏市场近年来在高温气候地区和屋顶市场的增设数量尤其迅猛，同时为满足光伏光转电的效率，铺设环境通常具备高温与大量日晒的特征，对于背板材料的耐候性需求体量较大，且要求在逐步提升。
极端环境中，特别在高温和紫外光照射共同作用下，材料的降解速率明显增加。背板的老化会有多种形式，包括开裂、起泡、粉化等，最终会导致背板的保护等作用失效。
背板失效后，电池片易腐蚀、移位或脱落，影响组件整体的光电转化效率，严重的会导致光伏组件失效，且造成一定的安全风险。而背板失效的替换也会带来相当的成本，对度电成本产生明显的负面影响。
光伏背板耐候性-案例拆解
背板耐候性差会对光伏组件产生显著的负面影响，非氟背板相对表现较弱，含氟背板表现广受业界认可。
耐候性作为光伏背板最值得关注的性能之一，对光伏组件的效率与寿命具有显著影响;PET、PA背板为主的非氟背板，耐候性相对较弱，在苛刻环境或应用场景下风险较大。而光伏组件大面积安装在中国中部、西北部的荒漠环境中，具有紫外强、温度高、温差大、等环境特点。若采用PET等非氟背板，出现开裂、气泡、发黄、粉化等老化损毁情况较多。对光伏组件的使用寿命产生影响，造成组件效率的降低以及维修替换成本的增加;非氟背板由于耐候性较弱的特点，在光伏广泛安装在极端环境下，综合度电成本相对较高。
不同材质的光伏背板由于其耐候性的差异，平均使用寿命具有较大差异，耐候性较差的背板通常超过一定年限即出现开裂等老化现象，影响光伏组件的使用寿命;在使用寿命方面：户外实际案例显示，PA背板4~6年左右开始大量开裂;PVDF在5`7年左右开始部分开裂，或可坚持到10年以上。常用背板的预计使用寿命集中在5~15年区间，唯有PVF背板的寿命显著区别于其他，可以达到35年甚至更久;含氟背板的性能与寿命背后也涉及到成本与回收等问题，目前应用端对含氟背板的看法尚未达成统一。
光伏背板关键性能剖析-机械性能
背板起到重要的保护作用，良好的机械性能可保证光伏组件在户外综合老化应力长期作用下，耐久且高效的运行。
光伏组件长期户外运行，过程中会产生包括材料脱层、功率衰减及零部件老化等问题;出现此类状况的根源在于背板的机械性能，如拉抻强度下降导致材料脱层、疲劳强度下降加速老化;光伏组件户外使用环境错综复杂，背板材料在风沙、酷寒等环境作用下会产生由外力作用导致的老化，导致机械性能下降。
由于光伏地面电站大多建在高山、高原和沙漠地区，此类地区气候产生的外力作用对背板机械性能影响大，对组件的耐磨性和疲劳强度提出考验。
背板开裂、磨损、划伤会增大背板的水汽透过率，加速光伏组件内部电路腐蚀，长期导致光伏组件严重丧失发电性能，甚至彻底失效;背板的变形、开裂、鼓包将导致被办的保护作用失效，导致水汽侵蚀组件，严重影响其绝缘性能，导致漏电、电弧、火灾等安全隐患，甚至造成人员与财产损失。
光伏背板关键性能剖析-机械性能
涂覆背板由于其工艺方式，需要特别关注其机械性能;PVDF背板在低温下有脆化的风险，也需要加强防护。
背板的机械性能对光伏组件的效率与寿命产生直接影响，组件失效将造成较大的成本损失;含氟背板中，根据工艺不同，可以分为复合型与涂覆型两类。FEVE涂覆法背板具有较好的耐紫外性能和耐盐雾性能，但由于所用原料和工艺差异，FEVE涂覆背板性能表现并不统一;FEVE氟涂料替代氟膜，可以灵活调节氟含量和厚度，但实际在市售产品中，出现为控制成本而降低氟含量和严重减薄涂层的产品，直接导致背板的耐候性与机械性能下降;涂覆法由于是直接将涂料涂覆在基材表面，容易产生针孔，容易产生霉点和起泡。另外极端气候下耐风沙磨和冷热应力表现不一，长期的风沙雪雨等可能会逐渐侵蚀涂层的厚度或导致涂层开裂，影响组件性能。实际案例中也常出现涂层被刮伤、划破以及大量磨损和孔洞的现象，极大影响光伏组件的运行效率和可靠性，也带来较大的运维与替换成本。
含氟背板的耐候性表现均较为突出，但是PVDF薄膜在低温下具有一定的风险;实验显示，在-40℃时，一些PVDF薄膜的断裂伸长率降至20%以下，韧性下降，对应力的抗性下降，一些更是降至接近于0，发生脆化;低温环境下，PVDF薄膜在冷热应力和风雪载荷等外力作用下，容出现破损与开裂等情况。
光伏背板行业趋势分析-需求端
需求端根据实际需求，对于双面组件的需求持增长态势，主要包括双玻组件以及透明背板组件。
双玻组件近年来渗透率持续提高，主要因为其性能优势配合需求端的转变趋势;优势主要集中在无机玻璃的材料性能，体现在耐候性、机械性能、阻隔性能、可靠性等;同时也包括双玻组件的结构，双面透光对于发电效率具有相当的帮助，试验显示背面转化效率可达正面的60-90%;需求端，随着我国光伏发展与铺设重心由西部偏远地区向中部、东部转移，所处环境相对较为复杂，特别是阳光房、农业大棚、居民车棚等应用场景，且多为分布式。
双玻组件的优势明显。双面组件具备双面发电的性能优势，具有相当的市场增长空间，目前具有两类主流的产品，无机双玻组件以及有机单面透明背板组件;透明背板的优势明显，包括轻量化、散热好以及易搬运与安装风险小等，适合应用在安装条件复杂、人工运输成本较高的特定场景;中国光伏行业协会预测，2025年双面组件的渗透率或将达到60%，而透明背板的渗透率将占双面组件的12%左右, 渗透率增速将加快，且伴随光伏的整体装机量的不断提高，对于透明背板的需求将持续释放;针对市场对背板需求的变化趋势，透明背板的研发与生产投入将逐步加大。
行业展望：
中国“碳中和”大背景下，光伏作为新能源的重点，广受追捧，政策端给予大力的支持，包括鼓励性政策、规范性政策、指导性方针等。截至2021年底，中国光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦，连续七年稳居全球首位，未来装机容量仍将爆发增速。
光伏背板作为光伏组件的重要部分，随着光伏产业的飞速发展，背板的产量与市场需求也日益高涨，目前已形成庞大的产业规模，进入较为成熟行业阶段。随着供给与需求端不断配合，逐渐形成最合理的产品分布与商业模式，助力行业的健康与可持续发展。
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