龙年已至，但对光伏行业来说，2024年很难，注定哀鸿遍野。
尽管2023年中国光伏新增装机创下了216.88GW的新记录，但整个产业从去年下半年开始充斥着浓浓的焦虑感，光伏的天空阴霾重重。
光伏组件价格开始出现倒挂成为了悲鸣的导火索。从2023年6月开始，组件企业开始掀起价格战，且愈演愈烈。当年10月，有光伏企业在一次项目投标中其双面双玻单晶PERC组件价格首次投出低于1元/瓦的价格。
这是一个标志性事件，立刻在业界引发热议。到了12月，中核汇能2023年至2024年第二次光伏组件集采开标，收到的最低报价为0.862元/瓦。更为甚者，除了一家公司标价超过1元/瓦，其它企业报价均低于1元/瓦。
迈入2024年，N型组件价格亦难坚挺。今年1月9日，中国电建2024年度42GW光伏组件框架入围集采开标。从报价情况来看，N型组件最低报价为0.87元/瓦，P型组件最低报价仅0.806元/瓦。
要知道，在2023年1月，组件价格还基本在1.8-1.9元/瓦，甚至高于2元/瓦。短短几个月，光伏市场“大变天”。
在很多业内人士看来，当前组件价格已经出现了倒挂。在这样的价格下，光伏组件企业开工即亏损的情况将会是普遍现象。
这让笔者想起了成品油市场屡屡出现的“批零倒挂”现象。所谓“批零倒挂”，指的是汽柴油的市场零售价要低于批发价。受原油价格飙涨，炼油资源紧张等因素影响，加油站，尤其是民营油企从炼厂的进货价，要高于出货价，不得不“亏本卖”。
不过，由于成品油事关民生，上游炼厂基本上掌握在以“三桶油”为主的央国企手中，因而“批零倒挂”现象往往并不会维续很长时间。
但光伏行业并没有这样的“特殊待遇”。对电力央企来说，组件价格越低，收益率反而越高。2023年新增装机量同比大涨，与下半年组件价格暴跌有很大关系。
更大危机在于，进入龙年，低价销售的情况并不会短期内转变，头部组件企业为保住自己的龙头地位将会继续低价销售，而二三线组件企业也将不得不以更低的价格维持生计。
事实上，光伏组件企业的开工率已经大幅下降。有业内人士称，2024年1月国内组件排产约41GW左右，相比12月48GW左右的产量下滑约15%左右，整体开工率由56%下降至50%，部分三、四线组件企业开工率则要更低。
有分析机构甚至预测，将会有三家中型制造商将因无法在当前环境下竞争而破产，而大部分多晶硅、硅片、电池片和组件制造商都将难以维持盈利能力。
事实上，从2023年第四季度开始，光伏企业的业绩就已经出现了“翻脸”的情况。即便是业绩最为突出的晶科能源也无法摆脱去年第四季度业绩同比大幅下跌的大趋势。
根据该公司业绩预告，预计2023年实现归属于母公司所有者的净利润为72.5亿元到79.5亿元，同比增加146.92%到170.76%；预计第四季度扣非归母净利润亦环比下滑了52%-80%。
光伏行业目前陷入的危机，根源还是在无序竞争导致的产能过剩。
目前，中国生产的光伏组件占全球市场份额的70%，硅片产量更是占到全球的98%左右。到2023年底，光伏设备各环节产能预计达到1000GW。
据中国光伏行业协会预计，2023年全球光伏新增装机约为345-390GW，即使全球的光伏产品都由中国生产，产能利用率也不足40%，过剩情况开始显现。
天合光能董事长兼CEO高纪凡在2023光伏行业年度大会上曾表示，中国光伏产业在加速迈向高质量发展的过程中，也存在一些深层次问题，如各自为战，无序投资，导致行业忽冷忽热和冷热交替。
“很多主营业务不是新能源的企业跨界涌入光伏行业，导致产能加速过剩。这些企业由于在技术、人才和管理等方面能力不足，导致经营问题很大。”高纪凡表示，“有些企业投产之日就是停产之时，现在是进退两难”。
硅片、电池片和组件的库存都在前期高速积累，近期需求扩张不及预期之后，供需矛盾突出，导致价格快速下跌甚至跌破成本。
需求方面，2024年国内装机增速将明显放缓。1月30日，中国电力企业联合会发布《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》，预测2024年全年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右。预计2024年新投产发电装机规模将再超3亿千瓦，新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机规模。
《报告》还预测，2024年累计并网风电装机将达到5.3亿千瓦、并网太阳能发电7.8亿千瓦。截至2023年，我国累计并网风电装机数据为4.41亿千瓦，并网太阳能发电装机6.09亿千瓦。以此推算，2024年我国风电新增装机预计约89GW，光伏新增装机预计约171GW。
行业机构TrendForce集邦咨询预计，2024年全球光伏新增装机量中性预期为474GW，同比增长16%，较2023年增速明显放缓。
而行业龙头隆基绿能在接受机构调研时表示，光伏组件价格年内降幅约48%，极大地刺激了终端需求的释放。2024年在光伏产品已经非常便宜的情况下，预计全球光伏装机有望同比增加约20%。
长远来看，光伏行业前景依旧，但就2024年来说，其中一个关键字或许就是“熬”。
寒冬已至，该如何破局？
来源：能源严究院
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