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人为制造紧缺,英国电力市场现“操纵”风波

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2023-03-30
来源:南方能源观察
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  近两年,交易员们操纵市场,在英国电力平衡市场赚得盆满钵满。

  发电企业的交易员利用自己掌握的非公开市场信息,在电力趋紧时,改变交易策略,继而影响平衡电价。英国监管机构Ofgem公布的信息显示,自2018年以来,英国电网的平衡成本已增加284%。

  Ofgem指出,包括Vitol集团旗下的VPI能源公司、德国Uniper公司和英国SSE等公司的交易员惯用这种交易策略操纵市场,获取暴利。他们的行为可能导致消费者电价暴涨,并危及英国的能源安全。目前,Ofgem正采取措施防范这种行为,加强监管并处罚操纵市场的企业。

  据报道,2018—2022年,这些公司通过操作市场获得盈利超5.25亿英镑。而其中90%的收入均是过去两年所得。仅VPI和Uniper两家公司在英国平衡市场的收入合计就达3.21亿英镑。

  英国平衡市场价格攀升的背景是,近两年可用发电容量趋紧。过去10年,英国可再生能源的比例大幅提高,系统波动性增大,短时能源紧缺的情况加剧,而一系列老旧的燃煤、燃气机组逐渐退役,使可用容量减少。2020年8月英国卡隆能源公司破产,3家大型燃气电厂在短期内退出市场。煤电机组容量也在减少,目前英国境内仅剩的4个煤电厂将在2025年之前退役。

  利用交易规则的漏洞,是交易员能够渔利的主要原因。英国电力市场短期交易由现货市场(日前+日内)和平衡机制组成,电网的最终平衡靠平衡机制来保证。在现货市场,市场成员向系统运营商提交初始交易通报(IPN),IPN包括每个交易时段内的运行曲线,关闸前一直可以修改。电厂每天会告知电网,每个交易时段计划供应的电量,电网会将发电量与其预测的需求相匹配,现货市场的电力供不应求时,电网就会在平衡市场买电。平衡市场上的机组,大部分是老旧的燃气和燃煤机组,以机组报价作为结算价格,即“一机一价”。

  要操纵市场牟取暴利,交易员首先要在现货市场人为制造“供应紧缺”。近两年来,交易员经常提前几个小时告知电网运营商,部分机组将在用电高峰前停运,电网运营商只好在平衡市场买电。这时,电厂又更改了发电计划,在平衡市场上继续卖电。也就是说,电厂把本可以在日前市场出售的电,变为在平衡市场报高价卖出,坐收渔利。但目前,英国电力市场的交易规则并不禁止交易员这种“善变的操作”。

  2022年12月,Vitol集团的交易员发出通知称,伦敦地区一处最大的电站将在午后停机,但随后又改了口径,让电站继续发电,并在平衡市场上报出6000英镑/兆瓦时的价格,最终成交价比日前市场高4倍,让电网运营商支付了1100万英镑。

  为加剧市场“供应紧缺”,有时交易员还会扩大市场力,提前一天告诉电网运营商,电厂将在第二天用电高峰前停运;但第二天早上,又说发电计划有变,要提前停运。突然的变化让电网措手不及,进一步放大了机组的市场力。

  媒体的调查报道显示,过去两年Rye House电站在操纵中获益最多。

  这家电站建于1990年代初,与其他新机组相比,效率低且运行成本较高,市场供应充足时,很少被调用,但供不应求时,Rye House往往是兜底电站。2021年以前,Rye House很少使用操纵策略,单日收入从未超过158000英镑。

  在欧洲气价急剧上涨后,全球最大的大宗商品交易商之一Vitol集团收购了Rye House,情况变了。

  2021年2月10日,在完成收购的几天后,Vitol的交易员首次对Rye House实施了操纵策略,单日就赚了120万英镑。不到一个月,Vitol故技重施,又赚了210万英镑。

  2021年以来,交易员采用这种操作策略的频率大幅增加。据统计,在2021年,电厂使用上述策略时,他们的平均报价是当天早上最低报价的四倍。2022年的平均报价则同比上涨了约145%。一些交易员曾向媒体透露,这种行为在业内非常普遍,如果不参与,公司就会处于劣势。

  为避免发生“人为的供应紧缺”,Ofgem已打算修改规则,禁止交易员使用上述方式操纵平衡市场,预计最终决定将在2023年夏季推出。

  来源:南方能源观察 作者:蔡译萱



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