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新能源汽车价格战背后:告别堆料,技术为王,成本竞争

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2023-03-20
来源:电动汽车观察家
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  两个多月的价格战没有任何停下来的意思。

  3 月 19 日,阿维塔 11 单电机版正式亮相,将于 24 日上市拉低售价门槛;十多天前,埃安 Y 拿出了 11.98 万元的 Younger 版;比亚迪海豹工信部申报的新款长续航车型动力缩水 60Kw,预计其售价将下调至 24 万元左右;据传小鹏 P7i 还有一款磷酸铁锂版车型作为 " 后手 " 来拉低入门款价格……

  从官降、各种权益释放,到地方政府下场提供巨额补贴,再到改动核心配置的新款车型上市,这场价格战不同于以往的任何一场。

  这不再是以往压榨经销商和车企短期利润的去库存、抢份额之战,而是对市场格局、产品价值和底层技术能力的较量和重构。

  " 血战 " 背后,事关未来的先手牌正在被激烈争夺。

 01价格战效果如何?

  目前来看,特斯拉 Model Y 价格是降到位了。

  通过 1 月份 4 万元左右的降幅,Model Y 在 2 月份开始回到 " 月销 3 万 " 的趋势当中,并对竞争对手产生了连锁反应:

  比亚迪宋 PLUS 对 Model Y 的销量优势差距在 2 月被快速拉近;

  更快做出反应的埃安 Y 在 2 月反超宋 Pro,与元 PLUS 的销量差距也缩小了近一半;

  比亚迪、埃安在 15-20 万元级的竞争烈度传导到 8-12 万元级的哪吒 " 身上 ",哪吒 V 从月销过万直接跌落到 3 千辆的级别。

  紧凑型的比亚迪宋 / 元新能源和埃安 Y 并不是中型的 ModelY 的直接竞品。但当新能源 SUV 市场的定价车型拿出新价格时,尽管中间存在 10 万元的价差,还是必须 " 跟牌 ":

  降价前,Model Y 入门款车型与宋 PLUS 顶配的价差在 29% 左右,后缩小至 21%,在比亚迪 3 月份优惠 6800 元后又扩大到 24%。

  ModelY 直接竞品的日子就更加 " 难过 "。

  1-2 月,问界 M5、阿维塔 11 和飞凡 R7 都提供了 1.6-3 万元不等的实际优惠,但整体入门款价格仍高于 Model Y 的 25 万元。而 " 换电 "、" 选配基金 " 等大礼包依旧无法撬动市场:问界 M5 与 Model Y 的销量差距从去年 12 月的 356% 扩大到 2 月的 1235%。阿维塔 11 和飞凡 R7 的前景也是不容乐观。

  对比 Model Y,Model3 的降价对销量的促进效果不大。

  1 月份 3 万元左右的降价只为 Model 3 带来了 3% 的环比增长,2 月份环比下降 55%。

  作为直接竞品的比亚迪海豹受到的影响并不持续,与 Model 3 的销量差距在过去三个月分别为 20%、152% 和 81%,海豹 2 月销量环比 11.6% 的下降幅度远小于 Model 3。

  倒是作为 Model 3" 平替 " 的深蓝 SL03 在 Model3 入门款与其顶配价格几乎重叠后,受影响严重,在 1 月中止了月销过万的上升势头,并在 2 月迎来了较大的跌幅。

  不过目前,直接竞品和 " 平替 " 都没有对 Model 3 的降价做出激烈反应,3 月海豹拿出 8800 元的优惠,深蓝 2.2 万元的优惠有 1 万辆的限额。

 02 精打细算,告别堆料

  从哪儿降价?首先被降的,是过去两年大堆特堆的智能驾驶系统。

  2 月的方案中,阿维塔 11 赠送一年城区智驾功能 (700 元 / 月);飞凡 R7 赠送 2 年 RISING PILOT 全融合高阶智驾系统软件包使用权 ( 500 元 / 月 ) ;小鹏 P7i 更是全系标配 XPILOT 和 XNGP(入门款外)。

  赠送 / 标配的背后,是智能驾驶的商业模式已从之前的卖软件,变成了卖硬件。

  以小鹏 P7i 为例,能实现城市领航的 Max 车型比 Pro 贵 2 万,可能的 22 万元磷酸铁锂版是否会只提供基础 L2 级能力,犹未可知。

  小鹏的价格也是目前智驾系统能力的市场标价:

  L2 级基础能力 " 免费 " 提供,对应 1-2 个前视摄像头、1-3 个毫米波雷达、4 个环视摄像头、12 个毫米波雷达,和 10TOPS 左右算力的芯片;

  高速 NOA 和记忆泊车功能增加 2 万元,硬件在 L2 基础上升级为 800 万像素摄像头和 10-100TOPS 算力芯片;

  城市 NOA 和代客泊车功能再增加 2 万元,硬件增加激光雷达、算力达到 200-500TOPS。

  目前,尚未落地的城市领航功能仍属订阅付费类,价格多在 500-700 元 / 月。但已经广泛落地的高速领航和自动泊车功能都已随硬件成为 " 标配 "。

  再进一步呢,直接砍掉高阶智驾硬件也成为车企价格战的选项之一。

  在上市时主打 " 屏霸 " 智舱和全融合智驾的 " 卷王 " 飞凡 R7,此次价格调整为:顶配上浮 2 万元增加 1 颗 Orin(原有一颗)、1 颗激光雷达;

  其它车型降价 2 万,疲劳监测、自动变道、4D 雷达由标配变为选装,英伟达 Orin 芯片降级为 Mobileye Q4H、5G 网络将为 4G。

  " 现在的用户越来越了解自己的需求。我们通过配置的细分来满足不同用户的不同需求。" 飞凡用户发展中心总经理刘晨表示。

  从需求来看,智能驾驶水平并不直接影响销量。

  2022 年,特斯拉官方表示只有 1-2% 的中国车主选购 6.4 万元的 FSD,3.2 万元的增强智能驾驶功能也只有很少的人购买;

  在 15-20 万元级的比亚迪、埃安、深蓝车型上,也大都以成本为 2000-3000 元的 1V1R、1V3R 的博世 L2 级智能驾驶功能为主;

  30-40 万元级的极氪 001 采用只有 48TOPS 的 MobileyeEQ5 方案,高阶智驾驶系统售价 1.6 万和 3.5 万元,也并不影响其在去年实现月销过万。

  有知情人士向《电动汽车观察家》表示,今年激光雷达的车企订单砍单严重。

  不卖软件卖硬件,困难的时候先砍智能驾驶硬件的根本原因,还是因为智能驾驶技术尚不完善,冗余堆料后,但仍存在风险导致实际使用率低,造成用户 " 花 1000TOPS 的钱,发挥 50TOPS 的功能 ",难以形成真正支撑价格的卖点。

  而随着价格战愈演愈烈,智能驾驶堆料卷法结束后,下一个或将是电动化中的电池和电机堆料竞赛的终结。

 03 技术主导的成本竞争

  终结终端堆料的卷法,并不等于车企间在电动、智能化技术上停止竞争。事实上,此次价格战最不同于以往的是在于发起者打的并不是 " 消耗战 "。

  截至 2022 年 Q4,特斯拉的汽车业务毛利率为 25.9%。由此计算,如果特斯拉若为了实现今年 30%-40% 的增长目标而愿意抹平毛利的话,在全球范围内还有 17% 左右的降价空间。作为对比,1 月份的这一 " 刀 ",特斯拉的最高降幅 " 才 "13.5%。

  换而言之,即使是这样的价格屠刀,特斯拉仍是赚钱的。与此同时,特斯拉 FSD beta 版在北美已推送 40 万辆,反响不错。今年中国第一批进口的 Model S/X 则已更新为 HW4.0 硬件。

  高达 25% 的汽车毛利率和 90% 的 FSD 递延收入毛利率成为特斯拉打这场价格战的底气所在。但究其根本,软硬件的高毛利率是基于特斯拉对汽车产品、制造和自动驾驶底层技术创新变革所实现的。

  跑通大构件的一体压铸帮助特斯拉大幅提升组装效率;而 4680 电池装配如果彻底跑通生产,又将在效率和成本上让特斯拉再进一步;

  部分中央计算 + 区域控制的电子电气架构使 Model Y 的线束长度只有 1.5 公里,是分布式架构燃油车的十分之一所有,节省成本的同时也提升装配效率;

  理想汽车创始人李想在之前沟通会上则直接点明,特斯拉自动驾驶硬件系统成本 1000 美元,以成本控制见长的理想则为 4000 美元。

  因此,中国企业要与特斯拉打这场持久的价格战,拼的将不只是短期利润甚至现金流,而是在底层技术上的追赶和革新。

  目前,包括吉利、小鹏、蔚来都已跑通了大构件的一体压铸生产技术;多个中国车企已投资或计划投资数十亿元,用于租用或建设自有的超算中心,供自动驾驶模型的训练迭代;今年,中国车企基于 SOA 架构的域控制电子电气架构、整车操作系统架构、城市领航功能都将开始大规模落地。

  此次价格战或将前所未有的激烈和 " 血腥 ",是对各个企业产品、技术、体系能力的全面拷问,甚至成为不少企业的最后一场 " 淘汰赛 "。但 " 活下去 " 并不是最终目的,技术和产业体系的升级迭代才是战斗着的各方所希望看到的结果。(来源:电动汽车观察家 作者:朱世耘)



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